Käyttäjän työkalut
fi:event
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
fi:event [2016/04/19 14:09] samuli |
fi:event [2016/05/17 08:30] samuli |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | ====== TAPAHTUMA ====== | + | ====== Tapahtuma ====== |
| Tapahtuma- tapahtuman luominen järjestelmään. Voit luoda tapahtumia järjestelmään. Tapahtumalajit voit luoda asetuksista tapahtumaryhmistä. Kaikki ryhmään lisätyt tapahtumat näkyvät tapahtuman asiakirjalla. Voit itse luoda kaikki yrityksesi tarpeeseen käytettävät tapahtumat esimerkiksi. työt, koulutukset, kokoukset, projektit jne. Tapahtumista saat myös kätevästi hälytyksiä asianomaisten sähköpostiin. Mm. laskun lähettäminen suoraan Directosta sähköpostitse asiakkaalle luo automaattisesti asiakasta koskevan tapahtuman järjestelmään. | Tapahtuma- tapahtuman luominen järjestelmään. Voit luoda tapahtumia järjestelmään. Tapahtumalajit voit luoda asetuksista tapahtumaryhmistä. Kaikki ryhmään lisätyt tapahtumat näkyvät tapahtuman asiakirjalla. Voit itse luoda kaikki yrityksesi tarpeeseen käytettävät tapahtumat esimerkiksi. työt, koulutukset, kokoukset, projektit jne. Tapahtumista saat myös kätevästi hälytyksiä asianomaisten sähköpostiin. Mm. laskun lähettäminen suoraan Directosta sähköpostitse asiakkaalle luo automaattisesti asiakasta koskevan tapahtuman järjestelmään. | ||
| - | **Opastusvideo:**[[https://youtu.be/i09qbIW2Tcg]] | + | **Opastusvideo:**[[https://youtu.be/i09qbIW2Tcg|Tapahtuma]] |
| ===== Käyttö: ===== | ===== Käyttö: ===== | ||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
| - | ===== Painikkeet ===== | ||
| - | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
| - | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
| - | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
| - | * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa. | ||
| - | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
| - | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu. | ||
| - | * **Tallenna**- tallentaa asiakirjan. | ||
| - | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. | ||
| - | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). | ||
| - | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
| - | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
| - | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
| - | * **Esikatselu**- näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa. | ||
| - | * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
| - | * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
| - | * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle. | ||
| - | * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan. | ||
| - | * **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä. | ||
| - | * **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat. | ||
| - | * **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle. | ||
| - | * **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle. | ||
| - | * **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa. | ||
| - | |||
| - | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
| - | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
| - | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
| - | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
| - | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
| - | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
| ===== Asiakirjan kentät ===== | ===== Asiakirjan kentät ===== | ||
| Rivi 68: | Rivi 38: | ||
| ==== Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Tapahtuma: ==== | ==== Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Tapahtuma: ==== | ||
| - | Tapahtumalaji- alasveto valikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon. viereiselle oletuksena tyhjälle kentälle järjestelmä lisää automaattisesti tiedot valitsemalla alasvetovalikosta vaihtoehdon. | + | * **Tapahtumalaji**- alasveto valikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon. viereiselle oletuksena tyhjälle kentälle järjestelmä lisää automaattisesti tiedot valitsemalla alasvetovalikosta vaihtoehdon. |
| - | Projekti- jos tapahtuma liittyy johonkin projektiin, projektin numero voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | * **Projekti**- jos tapahtuma liittyy johonkin projektiin, projektin numero voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | Kohde- jos tapahtuma liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | + | * **Kohde**- jos tapahtuma liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. |
| - | Alkaa- tapahtuman aloituspäivä. | + | * **Alkaa**- tapahtuman aloituspäivä. |
| - | aika(h)- tapahtuman (oletettu/toivottu) aika tunteina. | + | * **aika(h)**- tapahtuman (oletettu/toivottu) aika tunteina. |
| - | Erääntymispäivä- tapahtuman lopetuspäivä. | + | * **Erääntymispäivä**- tapahtuman lopetuspäivä. |
| - | Tila- alasvetovalikosta voidaan valita tapahtuman tila. Tilatietoja voi päivättää tapahtuman etenemisen mukaisesti. | + | * **Tila**- alasvetovalikosta voidaan valita tapahtuman tila. Tilatietoja voi päivättää tapahtuman etenemisen mukaisesti. |
| - | Työntekijät- tapahtuman luojat tai suorittajat. Oletuksena käyttäjä- voi lisätä muitakin tapahtumaa koskevia henkilöitä. | + | * **Työntekijät**- tapahtuman luojat tai suorittajat. Oletuksena käyttäjä- voi lisätä muitakin tapahtumaa koskevia henkilöitä. |
| - | Käyttäjä- tapahtuman käyttäjä. | + | * **Käyttäjä**- tapahtuman käyttäjä. |
| - | Tapahtuman kuvaus- tapahtuman tiedot voi kirjata tähän, huomautukset tai muut lisätiedot. | + | * **Tapahtuman kuvaus**- tapahtuman tiedot voi kirjata tähän, huomautukset tai muut lisätiedot. |
| - | Alaviite-tapahtuman viite. | + | * **Alaviite**-tapahtuman viite. |
| - | Palaute- voit kirjoittaa palautteen tähän. | + | * **Palaute**- voit kirjoittaa palautteen tähän. |
| - | Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Viestitys: | + | |
| - | Lähetetty- valintaruutu. (valitse kenelle haluat lähettää viestin tapahtumasta). | + | ==== Asiakirjan kentät: ==== |
| - | Kenelle- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto. Kenelle viesti on osoitettu. | + | |
| - | Kanava- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto.Tahdotko lähettää tiedot sähköpostina vai tekstiviestinä. (Tekstiviestinä lähetys vaatii erillisen sopimuksen operaattorin kanssa) | + | === Ensimmäinen välilehti- Viestitys: === |
| - | Koska- kirjoita haluttu aika. sen jälkeen alasvetovalikosta sopivat vaihtoehdot. Esimerkiksi haluat lähettää viestin 4 tuntia ennen tapahtuman alkua. | + | |
| - | Luotu- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu. | + | * **Lähetetty**- valintaruutu. (valitse kenelle haluat lähettää viestin tapahtumasta). |
| - | Viimeksi muutti: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa. | + | * **Kenelle**- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto. Kenelle viesti on osoitettu. |
| - | Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Alaosa: | + | * **Kanava**- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto.Tahdotko lähettää tiedot sähköpostina vai tekstiviestinä.(Tekstiviestinä lähetys vaatii erillisen sopimuksen operaattorin kanssa) |
| + | * **Koska**- kirjoita haluttu aika. sen jälkeen alasvetovalikosta sopivat vaihtoehdot. Esimerkiksi haluat lähettää viestin 4 tuntia ennen tapahtuman alkua. | ||
| + | * **Luotu**- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu. | ||
| + | * **Viimeksi muutti**: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa. | ||
| + | |||
| + | === Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Alaosa: === | ||
| + | |||
| Laji- alavetovalikot. Järjestelmään lisätyt vaihtoehdot näkyvät alasvetovalikoista. | Laji- alavetovalikot. Järjestelmään lisätyt vaihtoehdot näkyvät alasvetovalikoista. | ||
| Sisältö- alavetovalikko tai tekstikenttä. valitse tai kirjoita valittuun lajiin sopivat tiedot. | Sisältö- alavetovalikko tai tekstikenttä. valitse tai kirjoita valittuun lajiin sopivat tiedot. | ||
| Rivi 133: | Rivi 109: | ||
| Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta. | Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta. | ||
| Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä. | Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä. | ||
| + | |||
| + | ===== Painikkeet ===== | ||
| + | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
| + | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
| + | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
| + | * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa. | ||
| + | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
| + | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu. | ||
| + | * **Tallenna**- tallentaa asiakirjan. | ||
| + | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. | ||
| + | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). | ||
| + | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
| + | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
| + | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
| + | * **Esikatselu**- näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa. | ||
| + | * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
| + | * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
| + | * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle. | ||
| + | * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan. | ||
| + | * **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä. | ||
| + | * **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat. | ||
| + | * **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle. | ||
| + | * **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle. | ||
| + | * **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa. | ||
| + | |||
| + | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
| + | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
| + | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
| + | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
| + | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
| + | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
