Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2020/02/20 11:55] – triin
+++ et:yld_klient [2025/05/15 01:02] (Hetkel kehtiv) – [Omniva / Finbite / EAK e-arve / RIK] hele
@@ Rida 6: / Rida 6: @@
 Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' :
-{{:et:kete20190626-221510.png}}
 Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:
 {{:et:kete20190626-221001.png}}
-Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.
+Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning teisi klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi kliente.
 Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\
@@ Rida 19: / Rida 16: @@
 ===== Kliendi kaart =====
-Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:
+Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid:
+{{:et:evelin20220421-161836.png}}
-{{:et:kete20190626-221237.png}}
+Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud**
-Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud**
-{{:et:kete20190626-224041.png}}
+==== Üldinfo ====
+Sakil **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
+:!: Dokumendile (näiteks arvele) kliendi asetamisel võetakse kliendi kaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendi kaardil mõne välja sisu, siis see info dokumendil automaatselt ei kajastu. Andmete uuendamiseks tuleb kliendikoodi lahtris kasutada klahvikombinatsiooni "Alt" + "U" või klient uuesti dokumendile asetada
-==== Üldinfo ====
-Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
-Esmatähtsad väljad:
+**Esmatähtsad väljad**:
-**Kood**- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
+**Kood**- kliendi tähis Directos. Selle võib kasutaja ise määrata, sisestades sobiva tähise, lubatud on nii numbrid kui tähed. Ei ole soovitav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Kui kasutaja jätab koodi lahtri tühjaks, siis genereerib Directo selle automaatselt peale esmast salvestamist, andes järjekorras järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
+:!: Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada (vt. [[et:koodide_muutmine#kliendihankijakoodi_muutmine|Kliendikoodi
+ muutmine]]).
 **Nimi**- Kliendi nimi.\\
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
+:?: Kui ettevõttel on valdavalt eraisikutest kliendid, siis saab nime jaoks tekitada lahtrid ees- ja perekonnanime jaoks. ''Süsteemi seadistused > Kliendil on ees ja perenimi'' ja ''Süsteemi seadistused > Kui kliendi tüüp on Eraisik, siis on väljad Eesnimi ja Perenimi näha''
-**Tüüp**- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
+**Tüüp**- kliendi tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\
 :!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
@@ Rida 44: / Rida 45: @@
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr  automaatselt. \\
 :!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
+:?: Süsteemi seadetest saab aktiveerida hoiatuse, kui registrikood või käibemaksukohuslase number on kliendi kaardilt puudu. ''Süsteemi seadistused > Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel''
-:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest ''Välise kliendiinfo päringu URL'' ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.
+:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja nimi "Reg nr" hüperlingiks ning sellele klikkides avaneb äriregistri leht kliendi andmetega. Soovi korral saab süsteemi seadistustest ise muu sobiva päringu aadressi seadistada. Selleks valige süsteemi seadistustest ''Välise kliendiinfo päringu URL''.
-Muud väljad:
+**Järgmised väljad**:
-**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.
+**Klass**- teisisõnu kliendi grupp, seda saab topeltkliki või Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga klasside registrist asetada. Klassi lahtri saab muuta kohustuslikuks ''Süsteemi seadistused > Kliendiklass on kohustuslik''
 **Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.
+:?: Süsteemi seadistustest saab määrata, et uus klient saab alati selle kasutaja objekti, kelle poolt kaart loodi. ''Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja objekti''
+**Tänav; Indeks,linn; Maa; Maakond; Asumaa** - kliendi aadressi väljad
+Asumaa täitmine on vajalik Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks "EE".
+:?: Aadressi väljade nimed on soovi korral muudetavad ''Süsteemi seadistused > Aadressi 1. nimi/Aadressi 2. nimi/Aadressi 3. nimi''
+:?: Aadressi väljade järjekord on muudetav ''Süsteemi seadistused > Kliendi aadressi väljade järjekord''
+**Esindaja** - kliendi esindaja nimi\\
+**Telefon** - kliendi telefoni number \\
+**Skype** - kliendi Skype'i kontakt\\
+:?: Telefoni ja Skype väljade nimed saab muuta lingiks, et nende kaudu kliendile veebi kaudu helistada. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit: [[et:yld_settings#helistamine|Helistamine]]
+**Meil** - kliendi e-maili aadress, vaikimisi saadetakse sellele aadressile ka kliendi arved.
+Arvete saatmisel kasutatava aadressi jaoks saab vajadusel luua lisavälja, mida meili saatmisel kasutatakse.
+**Kommentaar** - kliendiga seotud lisainfo märkimise võimalus
+**Sisekommentaar** - ettevõttesiseseks kasutuseks mõeldud kommentaari väli.
+**Soodus%** - Kliendile rakenduv allahindlus.
+:?: Hinnavalemite kasutamisel tasub üle vaadata ka ''Süsteemi seadistus > Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus''
+**Arve tasub** - kliendi kood, kes selle kliendi eest arveid tasub. Kasutatakse näiteks olukorras, kus tellija ja arve tasuja on erinevad. Kauba tellib näiteks üks kauplus, kuid arve tasub kaupluseketi ettevõte.
+**Leping** - kliendiga seotud lepingu number
+**Kliendikaart** - Kasutatakse kliendi tuvastamiseks müügidokumendil. Lahtrisse märgitakse kliendikaardi number. Eraisiku puhul märgitakse isikukood ja selle alusel saab ID-kaardi lugeja abil klienti tuvastada. Isikukoodi lisamisel täituvad automaatselt kliendikaardi väljad "Sünnipäev" ja "Sugu".
+:?: Kliendikaardi välja saab seadistada unikaalseks, st kahte ühesugust kliendikaardi numbrit siis olla ei saa. Seda mõjutab ''Süsteemi seadistus > Kliendikaart on unikaalne'''
+**Väline kood** -
+**Meiliga saadetava PDF-arve parool** - Märgitakse, kui soovitakse arvet välja saata parooliga kaitstult. Parool rakendub arve meilimisel.
+**Maksehinnang** - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, seadistamise ja arvutuskäigu kohta saab lugeda lähemalt siit:[[et:maksehinnang|Maksehinnang]]
+**Staatus** - kliendi staatus, staatuseid saab muuta/luua ''Süsteemi seadistused > Kliendi staatused''
+**Valideeritud** - saab märkida, kas klient on valideeritud. Klientide nimekirja aruandest saab selle välja alusel tulemusi filtreerida. Valideeritud märget saab seadistada nii, et uuel kliendil on see alati vaikimisi olemas, seda mõjutab ''Süsteemi seadistus > Uue kliendi loomisel märgitakse see valideerituks''
+**Suletud** - kas kliendikaart on suletud või mitte. Dokumendil suletud kliendi kasutamisel tuleb vastav hoiatus, dokumenti suletud kliendiga kinnitada ei saa.
+**Kontrollitud** - Valikut kasutatakse märkimaks, kas kliendi kontaktandmed on kontrollitud. Seda välja mõjutab ''Süsteemi seadistus > Kliendi kaardi andmete kontrolli periood''
+**Lähetusandmed:**
+Kui need väljad on täidetud, asetuvad lähetusandmed pakkumisele/tellimusele/lähetusele/arvele
+:?:Lähetusaadressi väljade nimetused on muudetavad ''Süsteemi seadistused > Lähetusaadressi 1. nimi/Lähetusaadressi 2. nimi/Lähetusaadressi 3. nimi''
+**Nimi lähetusel** - kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse
+**Lähetustänav/Lähetusindeks, linn/Lähetusmaa** - Aadress kuhu kliendi kaup tarnitakse
+**Tegevusala** - kliendi tegevusala
+:?: Tegevusalasid saab lisada ''Üldised seadistused > Tegevusalad''
+**Tehinguliik** - valik tehinguliikide klassifikaatoritest, kui väli on täidetud, siis asetub see info tellimusele/lähetusele/arvele. Oluline Intrastati aruande "Lähetamine" puhul.
+**Faks** - kliendi faks
+**Klassifik** - kliendi klassifikaator, kasutatakse e-arvete puhul välja "DepID" täitmiseks
+**Hoiatus** - kliendi hoiatus, mis kuvatakse kliendi müügidokumendile asetamisel.
+:?: Süsteemi seadistustest saab määrata kliendi hoiatuse müügidokumendi kommentaarti väljale asetuma: ''Süsteemi seadistus > Kliendi hoiatus asetub müügidokumendi kommentaariks''
+**URL** - kliendi internetiaadress
+**Sünnipäev** - Kliendi sünnipäeva kuupäev. Võimalik tellida eriprotseduure klientidele sünnipäeva õnnitluste saatmiseks või sünnipäevaga seotud soodustuste loomiseks.
+**Sugu** -
+**Keelatud artikliklassid** -
+**Lubatud valemid** -
+**Kassaarve kiirvaliku artiklid** -
+**Prioriteet** -
+**Viitenumber** - kliendile automaatselt genereeritav viitenumber.
+:?: Genereeritava viitenumbri pikkust saab määrata ''Süsteemi seadistustest > Kliendi viitenumbri pikkus''
+**Haldur** - topeltkliki või "Ctrl" + "Enter" klahvikombinatsiooniga saab asetada kasutaja koodi, kes selle kliendi haldur
+**e-arvete vastuvõtt** - Kas kliendil on võimalus e-arveid vastu võtta. Info kuvatakse vastavalt äriregistri päringule.
+**Directo-to-Directo** - Näitab, kas klient kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.
+**Pank** - Kliendi pank, topeltklikk või klahvikombinatsioon "Ctrl" + "Enter"
+lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua. \\
+**Pangakonto/IBAN** - Kliendi arveldusarve number
+**Tas. ting** - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus.
+Tasumistingimus saab müügidokumendile tulla ka kasutaja või koha küljest. Kui tasumistingimuse väli on kliendikaardil täidetud, siis eelistatakse selles märgitud väärtust.
+:?: Süsteemi sedistustest saab määrata, et uus klient saab tasumistingimuse selle kasutaja küljest, kes kaardi koostas. ''Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja tingimuse''
+**Läh. ting** - Kliendi puhul rakenduv lähetustingimus. See asetub
+**Läh. viis**
+**Veograafik** -
+**Müüja**
+**Hinnavalem**
+**Reg nr**
+**Valuuta**
+**Keel**
+**Viivis**
+**KM maa**
+**KM kood**
+**Km reg nr**
+**Ettemaksu%**
+**Limiit**
+**Vaba limiit**
+**Märgukirjad**
+**Asumaa** - Käibedeklari koostamine eelistab seda välja, aga kui on tühi, siis töötab tavapäraselt
+**Kampaaniad**
 **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
@@ Rida 63: / Rida 195: @@
 **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\
-**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\
+**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\
+**Sihtriik**
+**Pandiartikkel** - kas sellele kliendile lisatakse artiklit müües ka pandiartikkel.\\
 **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\
 **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\
 :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\
+<BOOKMARK:mitu_kmmaad>
+**Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis tuleb iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks teha eraldi kliendikaart. Arveid tehes peab maksja olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\
+Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\
+__**Mitu KM maad** välja toimimine arvel__ -
+Kui mõlemal kliendikaardil, nii kliendi kui ka tellija omal, on "Mitu KM maad" valik täidetud, siis asetub arvele KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik Tellija kliendikaardilt. Kui "Mitu KM maad" valik peal ei ole, asetuvad need väljad Klient väljal oleva kliendi kaardilt.
+{{:et:evelint20211130-144400.png}}
+__**Mitu KM maad** välja toimimine tellimusel ja sealt arvet luues__ -
+Tellimusel lisatakse „peakood“ Arve tasub väljale ja Klient väljale selle kliendi kood, kuhu kaup tarnitakse. Tellimuselt arvet luues liiguvad Klient ja Tellija ise automaatselt õigetele arve väljadele ja väljad KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik täituvad tellimuse pealt.
+==== Kontaktid ====
+==== Klassid ====
+==== Tegevused ====
+==== Muudatused ====
+==== Muutused ====
 ==== Transport ====
@@ Rida 112: / Rida 267: @@
 {{:et:ott20190627-111338.png}}
-=== Omniva / RIK / EAK e-arve ===
+=== Omniva / Finbite / EAK e-arve / RIK  ===
 Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.
@@ Rida 121: / Rida 276: @@
 ^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks|
 ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.|
-^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
+^**e-arve PayerParty klient**|Väljale määratud kliendi andmed kuvatakse XML-i blokis PayerParty.|
+^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav Finbite ja RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
+^**Arve saatmise tingimus**|Selle abil saab välistada sularahas/kaardiga makstud arvete läbi kanali saatmise. Rakendub nii Finbite kui ka RIK puhul.|
 ^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\  :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud|
@@ Rida 129: / Rida 286: @@
 ^Seadistus^Sisu^
-^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus|
+^**OVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus|
 ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.|
 ^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte|
@@ Rida 157: / Rida 314: @@
 ^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.|
 ^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
+==== Uuringud====
 ==== Nõusolekud ====
@@ Rida 231: / Rida 390: @@
 {{:et:egon20200214-182804.png}}
+===== Muud toimingud =====
+===== Kliendikaardi kustutamine =====
+Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu **Kustuta** (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud:\\
+{{:et:egon20201015-154625.png}}\\
+Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendusklient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASENDA JA KUSTUTA**. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart.
 /* Viide juhendile D2D */
 {{page>et:directo2directo}}