Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2018/07/19 09:43]
ott tekitatud
+++ et:yld_klient [2020/02/19 08:46]
triin
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Kliendid ======
+Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.
+===== Klientide register =====
+Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' :
+{{:et:kete20190626-221510.png}}
+Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:
+{{:et:kete20190626-221001.png}}
+Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.
+Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\
+Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt.[[et:group_rights|Kasutajaõigused]]). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.
+===== Kliendi kaart =====
+Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:
+{{:et:kete20190626-221237.png}}
+Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud**
+{{:et:kete20190626-224041.png}}
+==== Üldinfo ====
+Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
+Esmatähtsad väljad:
+**Kood**- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
+**Nimi**- Kliendi nimi.\\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
+**Tüüp**- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\
+:!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
+**Reg.nr**- kliendi registrikood.  \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr  automaatselt. \\
+:!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
+:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest ''Välise kliendiinfo päringu URL'' ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.
+Muud väljad:
+**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.
+**Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.
+**Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
+**Eripakkumised** - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.\\
+**Arve väljatrükk** - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve. \\
+**Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\
+**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\
+**Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\
+**Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\
+:!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\
+==== Transport ====
+Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega **Transport**.
+{{:et:kete20190614-154821.png}}
+**Milleks kasutatakse?**
+Spetsiifiliste liideste häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja.
+Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.
+=== Üld ===
+^Seadistus^Sisu^Klient^Hankija^
+^Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul|e-maili aadress|:?: **(EDI)**|-|
+^Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid|valik kasutajate registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid|valik objektide registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu|tekst|:?: **(EDI)**|-|
+^Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid|seeria kood|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Kliendi lao jälgimine|Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine|Millal luuakse [[et:kl_myyk|kliendi müük]]|-|
+^Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi|Ei, Jah|Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt|-|
+^Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid|valik ladude registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)** sissetuleku loomisel|
+^GLN|Unikaalne kohatunnus|:?: **(EDI)**|-|
+^Väline kood|Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist :?: **(1)**|:?: **(EDI)**|:?: **(EDI)**|
+|:?: **(EDI)** Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste puhul (Telema, Edisoft)||
+|:?: **(E-ARVE)** Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema)||
+|:?: **(1)** Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.) ||
+=== Edastuskanal ===
+Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis **Väljuvad dokumendid**.
+Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.
+=== Väljuvad dokumendid ===
+Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis **Edastuskanal**.
+{{:et:ott20190627-111338.png}}
+=== Omniva / RIK / EAK e-arve ===
+Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.
+^Seadistus^Sisu^
+^**Postiaadress**|Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse|
+^**Leping**|Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.|
+^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks|
+^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.|
+^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
+^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\  :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud|
+=== Finvoice ===
+Soome e-arve (finvoice) seadistused \\
+^Seadistus^Sisu^
+^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus|
+^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.|
+^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte|
+=== Telema ===
+Telema ja Edisofti liideste seadistused.\\
+^Seadistus^Sisu^
+^Klient^^
+^Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist|Vaikimis on **DeliveryParty**, Selveri 4-dok puhul **BuyeParty**|
+^Lähetuse BuyerParty klient|Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul|
+^Lähetuse DeliverParty klient|Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul|
+^Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult|Ei, Jah|
+^Koondatud saatelehel on ka hinnad|Ei, Jah|
+^Arve DeliveryParty klient|Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline|
+^Arve faktooringu klient|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.|
+^Arve grupeeritakse artiklite kaupa|Ei, Jah|
+^Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu|Ei, Jah|
+^Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal|Ei, Jah|
+^Pakis tellimise alus|Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi|
+^Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond|Ei, Jah|
+^Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu|Ei, Jah  - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul|
+^Firma prefiks|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
+^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.|
+^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
+==== Nõusolekud ====
+Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).\\
+Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk **Nõusolekud**:\\
+{{:et:egon20200214-120239.png}}
+Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine)
+=== Seadistamine ===
+Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada **Nõusolekute kanalid** ja **Nõusolekute liigid**. Need peab iga ettevõte iseseisvalt häälestama, sest edastamise meedium ning edastatav info tulenevad ettevõtte vajadustest ning võimalustest.
+== Nõusolekute kanalid ==
+Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: ''Seadistused->Müügi seadistused-> Nõusolekute kanalid'' :
+{{:et:egon20200214-122025.png}}
+Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:
+{{:et:egon20200214-122714.png}}
+**KOOD**- kanali tähis;\\
+**NIMI**- kanali nimi, mida näeb kasutaja;\\
+**SULETUD**- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud **EI; Jah**. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (**Jah**);\\
+**SORTEERITUD**- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale;\\
+**Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\
+=== Nõusolekute liigid ===
+Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: ''Seadistused->Müügi seadistused-> Nõusolekute liigid'' :
+{{:et:egon20200214-123920.png}}
+Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:
+{{:et:egon20200214-124400.png}}
+**KOOD**- liigi tähis;\\
+**NIMI**- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna;\\
+**VAIKIMISI**- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi valitud. Valikud Ei/Jah;\\
+**SULETUD**- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;\\
+**KEHTIB**- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine;\\
+**Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.
+==== Kasutamine ====
+Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**:
+{{:et:egon20200214-173930.png}}
+**Liik**- valik **Nõusoleku liikidest**, mis __ei ole__ suletud. Vaikimisi on lehele asetatud kõik liigid, mille tunnus **VAIKIMISI** on **Jah**. Vt. Nõusolekute liigid;\\
+**E-mail, Telefon, ...**- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks: tühi/Jah/Ei;\\
+**Algus**- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas, siis täidetakse algus käesoleva kuupäevaga. Kasutaja ei saa ise algust käesolevast ajast hilisemaks või varasemaks muuta;\\
+**Lõpp**- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga=>Algus + liigi kehtivuse päevade arv. Enne salvestamist saab kasutaja automaatselt pakutud lõppu muuta või kustutada. Kui lõpp on juba salvestatud, siis seda ei saa enam muuta;\\
+**Kasutaja**- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse;\\
+**Aeg** - kirje viimase muutmise aeg;\\
+**Kommentaar**- kasutaja sisestatav tekst, märkus;\\
+**Näita**- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/Aktiivsed/Suletud. Käivitab päringu kohe, kui väärtust vahetatakse;
+  * Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga **Salvesta**
+  * Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata);
+  * Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega- esimene kord **Jah**. Teine kord **Ei** ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks;
+  * Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata);
+  * Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus).
+  * Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar);
+  * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal.
+===== Aruanded =====
+Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel.
+===== Aruanne Klientide nimekiri =====
+Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid:
+**Liik**- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute liigid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku liik, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud liigiga nõusolek;\\
+**Kanal**- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute kanalid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku kanal, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud kanaliga nõusolek;\\
+**Nõusolek**- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/Jah/Ei) alusel;\\
+**Nõusolek seisuga**- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,<=,>,>= ) kuupäeva suhtes.
+Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.\\
+Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.):
+{{:et:egon20200214-182804.png}}
+/* Viide juhendile D2D */
+{{page>et:directo2directo}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud