Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2018/07/19 09:43]
ott tekitatud
+++ et:yld_klient [2019/07/08 14:35]
kete
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Kliendid ======
+Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.
+===== Klientide register =====
+Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' :
+{{:et:kete20190626-221510.png}}
+Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:
+{{:et:kete20190626-221001.png}}
+Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.
+Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\
+Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt.[[et:group_rights|Kasutajaõigused]]). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.
+===== Kliendi kaart =====
+Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:
+{{:et:kete20190626-221237.png}}
+Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud**
+{{:et:kete20190626-224041.png}}
+==== Üldinfo ====
+Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
+Esmatähtsad väljad:
+**Kood**- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
+**Nimi**- Kliendi nimi.\\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
+**Tüüp**- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\
+:!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
+**Reg.nr**- kliendi registrikood.  \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr  automaatselt. \\
+:!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
+:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest ''Välise kliendiinfo päringu URL'' ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.
+Muud väljad:
+**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.
+**Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.
+**Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
+**Eripakkumised** - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.\\
+**Arve väljatrükk** - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve. \\
+**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\
+**Hoiatab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\
+**Keelab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\
+:!: Süsteemikates on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata erinevalt päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.\\
+**Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\
+==== Transport ====
+Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega **Transport**.
+{{:et:kete20190614-154821.png}}
+**Milleks kasutatakse?**
+Spetsiifiliste liideste häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja.
+Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.
+=== Üld ===
+^Seadistus^Sisu^Klient^Hankija^
+^Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul|e-maili aadress|:?: **(EDI)**|-|
+^Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid|valik kasutajate registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid|valik objektide registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu|tekst|:?: **(EDI)**|-|
+^Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid|seeria kood|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)**|
+^Kliendi lao jälgimine|Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine|Millal luuakse [[et:kl_myyk|kliendi müük]]|-|
+^Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi|Ei, Jah|Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt|-|
+^Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid|valik ladude registrist|:?: **(EDI)**|:?: **(E-ARVE)** sissetuleku loomisel|
+^GLN|Unikaalne kohatunnus|:?: **(EDI)**|-|
+^Väline kood|Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist :?: **(1)**|:?: **(EDI)**|:?: **(EDI)**|
+|:?: **(EDI)** Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste puhul (Telema, Edisoft)||
+|:?: **(E-ARVE)** Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema)||
+|:?: **(1)** Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.) ||
+=== Edastuskanal ===
+Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis **Väljuvad dokumendid**.
+Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.
+=== Väljuvad dokumendid ===
+Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis **Edastuskanal**.
+{{:et:ott20190627-111338.png}}
+=== Omniva / RIK / EAK e-arve ===
+Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.
+^Seadistus^Sisu^
+^**Postiaadress**|Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse|
+^**Leping**|Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.|
+^**e-arve channelAddress**|Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks|
+^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.|
+^**Kinnitamine saadab automaatselt**|Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.|
+^**Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist**| Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. \\  :!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud|
+=== Finvoice ===
+Soome e-arve (finvoice) seadistused \\
+^Seadistus^Sisu^
+^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus|
+^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.|
+^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte|
+=== Telema ===
+Telema ja Edisofti liideste seadistused.\\
+^Seadistus^Sisu^
+^Klient^^
+^Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist|Vaikimis on **DeliveryParty**, Selveri 4-dok puhul **BuyeParty**|
+^Lähetuse BuyerParty klient|Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul|
+^Lähetuse DeliverParty klient|Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul|
+^Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult|Ei, Jah|
+^Koondatud saatelehel on ka hinnad|Ei, Jah|
+^Arve DeliveryParty klient|Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline|
+^Arve faktooringu klient|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.|
+^Arve grupeeritakse artiklite kaupa|Ei, Jah|
+^Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu|Ei, Jah|
+^Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal|Ei, Jah|
+^Pakis tellimise alus|Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi|
+^Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond|Ei, Jah|
+^Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu|Ei, Jah  - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul|
+^Firma prefiks|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
+^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.|
+^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel|
+/* Viide juhendile D2D */
+{{page>et:directo2directo}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud