Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_klient [2018/07/19 09:43]
ott tekitatud
+++ et:yld_klient [2019/07/08 13:21]
kete
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Kliendid ======
+Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.
+===== Klientide register =====
+Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' :
+{{:et:kete20190626-221510.png}}
+Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:
+{{:et:kete20190626-221001.png}}
+Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.
+Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\
+Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt.[[et:group_rights|Kasutajaõigused]]). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.
+===== Kliendi kaart =====
+Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:
+{{:et:kete20190626-221237.png}}
+Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud**
+{{:et:kete20190626-224041.png}}
+==== Üldinfo ====
+Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
+Esmatähtsad väljad:
+**Kood**- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
+**Nimi**- Kliendi nimi.\\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
+**Tüüp**- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\
+:!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
+**Reg.nr**- kliendi registrikood.  \\
+:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr  automaatselt. \\
+:!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
+:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest ''Välise kliendiinfo päringu URL'' ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.
+Muud väljad:
+**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.
+**Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.
+**Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\
+**Eripakkumised** - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.\\
+**Arve väljatrükk** - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve. \\
+**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\
+**Hoiatab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\
+**Keelab** - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades\\
+:!: Süsteemikates on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata erinevalt päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.\\
+**Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud