Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:mr_arve

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:mr_arve [2023/03/28 10:26]
evelin
et:mr_arve [2023/05/23 13:17] (Hetkel kehtiv)
triinp
Rida 1: Rida 1:
 ====== Arve ====== ====== Arve ======
  
-Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid. +Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otseläbi tellimuse ​või pakkumiselt. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid. 
-=====Kasutamine=====  + 
-  - Teha läbi tellimuse ja lähetuseVajutada tellimusel peale lähetuse tegemist ​nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta. +===== 1. Kasutamine =====  
-  - Arvete nimekirjast avada nupu "​F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused. ​ Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks ​arve kinnitada. + 
-  - Teha otse pakkumisest. Vajutada pakkumisel olevat nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on pakkumise andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu “Salvesta”. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.+  - Arvete nimekirjast avada nupu "​F2-Lisa uus" abil tühi dokumentTäita ära vajalikud väljad, näidata kaubaartiklid ning kogused. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks arve kinnitada. 
 +  - Tellimuselt arve koostamine. Peale tellimuse koostamist vajutada ​nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta. 
 +  - Pakkumiselt ​arve koostamine. Vajutada pakkumisel olevat nuppu “Otsearve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on pakkumise andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu “Salvesta”. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
   - Teha koondarvena tellimuste peale. ​   - Teha koondarvena tellimuste peale. ​
   - Teha kreediti nupu abil arvest. ​   - Teha kreediti nupu abil arvest. ​
  
 +{{:​et:​triinp20221107-112438.png}}
    
 +===== 2. Arve nupud ===== 
 +
 +==== 2.1. Kinnitamata müügiarve päise nupud ==== 
 +
 +{{:​et:​triinp20221108-122401.png}}
 +
 +  *** Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
 +  ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
 +  ***Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
 +  ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
 +  ***Kinnita** – kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
 +  ***Salvesta** – salvestab dokumendi
 +  ***Mail** – saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
 +  ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. 
 +  ***Eelvaade** – näitab dokumendi trükipilti.
 +  ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
 +  ***Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda faile.
 +  ***Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid.
 +  ***Sündmus** – teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
 +  ***Kaardimakse** - genereerib müügiarvele kaardimakse ​
 +  ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/​asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
 +  ***Lisa laoseis** - asetab dokumendile kõik selle lao või valitud artikliklassi laoseisu omavad artiklid koos kogustega.
 +
 +
 +==== 2.2. Kinnitatud müügiarve päise nupud ====
 +
 +{{:​et:​triinp20221108-122105.png}}
 +
 +  * **Krediteeri -** genereerib müügiarve põhjal täidetud kreeditarve
 +  * **Kanne -** avab müügiarvega seotud finantskande
 +  * **Laekumine -** genereerib müügiarvele [[et/​mr_laekumine|Laekumise]]
 +  * **KSO -** genereerib müügiarvel oleva infoga kassa sissetuleku orderi
 +
 +
 +===== 3. Arve väljad===== ​
  
-=====Nupud===== +==== 3.1. Päise väljad ​====
  
-  *Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi. +=== 3.1.1Esimene lehekülg ===
-  *Uus-avab uue täitmata dokumendiKontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. +
-  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. +
-  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. +
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne. +
-  *Salvesta – salvestab dokumendi +
-  *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida. +
-  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.  +
-  *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti. +
-  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. +
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile. +
-  *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.+
  
-=====Päise väljad=====  +  ​***Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: ​
-====Esimene lehekülg====  +
-  ​*Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. +
-  ​*Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. +
-  ​*Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.  +
-  ​*Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. +
-  ​*Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga +
-  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. +
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga +
-  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. +
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: ​+
     *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata; ​     *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata; ​
     *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; ​     *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; ​
     *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; ​     *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; ​
-    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita) +    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita) 
-    * "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.+    *"​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja sellele ​ei saa enam teha muudatusi
 +  ***Number** - dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. 
 +  ***Klient** - kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
 +  ***Vara** - kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada topeltklõpsuga. Jätab info ka inventari ajalukku. 
 +  ***Eelarve** - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil. 
 +  ***Tellija** - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil. 
 +  ***Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada.
  
 +  ***Kuupäev** - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. ​
 +  ***Nende esindaja** - kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
 +  ***Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada.
 +  ***T-ting** - tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
 +  ***Meie esindaja** - kuvab müügiagendi nime
 +  ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga
 +  ***Tähtaeg** – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
 +  ***Müügiagent** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kasutajale vajutades, avaneb sisestatud kasutaja kaart.
 +  ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga
 +  ***Kande kp** - selle ajaga tekib müügiarve kanne. Automaatselt asetub siia arve loomise aeg
 +  ***Vastutaja** – valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
 +  ***Tell. nr.** - müügitellimuse dokumendi number, millega müügiarve seotud on
 +  ***Kliendi tk** - 
 +  ***Pakkumine** - kui alustati pakkumisest,​ siis sellesse välja ilmub pakkumise number.
 +  ***Kred. arve** - kuvatakse krediteeritava müügiarve number
 +  ***Saadetud** -  topeltklõps asetab hetke kuupäeva.
 +  ***Tüüp** - rippmenüü
 +  ***Staatus** - rippmenüü ​
 +  ***Kommentaar** - koht märkuse või kommentaaride sisestamiseks.
 +
 +
 +=== 3.1.2. Teine lehekülg === 
 +
 +  ***Lisaväljad** - väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''​Üldised seadistused -> Lisaandmete liigid'' ​
 +
 +
 +=== 3.1.3. Kolmas lehekülg ===
 +
 +  ***Lähetustingimus** - määratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
 +  ***Lähetusviis** - märgitakse transpordiviis
 +  ***Hinnavalem** - võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
 +  ***Lähetusaeg** - näitab oletatavat kaupade laost väljumise aega. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva.
 +  ***Kokku müügikate** - näitab palju on kogu arve müügikate.
 +  ***Viivis** - saab teha viivisarveid
 +  ***Keel** - mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega ​
 +  ***Kokku OH** - ostuhind kokku
 +  ***Märguk. tase** - 
 +  ***Võla konto** - vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada kontode valiku ning sobiva konto valida.
 +  ***Leping** - saab asetada parema hiireklahvi või Ctrl+Enter'​ga.
 +  ***Sisekommentaar** - koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.  ​
 +  ***Sissetulek** - 
 +
 +=== 3.1.4. Neljas lehekülg ===
 +
 +  ***Tänav, indeks, linn, maa**- kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt,​ kui kliendikaart on korrektselt täidetud. ​
 +  ***KM Reg.nr**- kliendi käibemaksu registreerimisnumber
 +  ***KM maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise km tsooniga on tegemist. Nt: Siseriiklik,​ EÜ, mitte EÜ jne.
 +  ***E-mail**- kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmise ning arvete nimekirjast massmailise puhul.
 +  ***Telefon, faks**- kliendi telefon ja faks
 +  ***Lähetus,​ lähetustänav,​ lähetusindeks,​ linn, lähetusmaa** - täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.  ​
 +  ***Sihtriik** - valik rippmenüüst,​ vajalik espordi või impordi puhul
 +  ***Tehinguliik** - rippmenüü,​ millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vajalik ekspordi või impordi puhul.
  
-====Teine lehekülg==== ​ 
-  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''​Üldised seadistused->​Lisaandmete liigid'' ​ 
  
-====Kolmas lehekülg==== ​ 
-  *Lähetustingimus- määratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse. 
-  *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. 
-  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis 
-  *Viivis- saab teha viivisarveid 
-  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. 
-  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega ​ 
-  *Sisekommentaar,​ kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.  ​ 
    
-=====Ridade väljad====+==== 3.2. Ridade väljad ====
-====Esimene lehekülg==== +
-  *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  +
-  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. +
-  *Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)  +
-  *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada  +
-  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  +
-  *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.  +
-  *Summa- kogus korda ühikuhind  +
-  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga  +
-  *RSKM- rea summa koos käibemaksuga ​+
  
-====Teine ​lehekülg====  +=== 3.2.1. Esimene ​lehekülg ===
-  *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  +
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga +
-  *KMk- käibemaksu kood +
  
-====Kolmas ​lehekülg==== +  ***RV** - kaubaartikli ID  
-  *Kuluostuhind ​ +  ***Artikkel** - võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. 
-  *Mkmüügikate ​ +  ***Variant** - võimaldab valida variandi. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab variantide nimekirja. 
-   +  ***Kogus** – kauba või teenuse kogus, asetub finantskandele 
-====Neljas ​lehekülg====  +  ***Ühik** - artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi. 
-  *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.  +  ***Sisu** - artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada  
-  *Katte %katte suurus protsentides ​+  ***Ühikuhind** - real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  
 +  ***%** - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. 
 +  ***Netohind** - ühiku hind pärast allahindlust 
 +  ***Summa** - kogus korda ühikuhind  
 +  ***Vahesumma** - [[et/​mr_arve#​vahesumma|vahesumma]]. Võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa. 
 +  ***TKKM** - tüki hind koos käibemaksuga  
 +  ***NHKM** - netohind käibemaksuga 
 +  ***RSKM** - rea summa koos käibemaksuga  
 +  ***Laoid** - kaubaartikli laoID 
 +  ***Laos** - kogus laos 
 +  ***PRN** - pakkumise number 
 + 
 +=== 3.2.2. Teine lehekülg ===  
 + 
 +   ​***Ostuhind** - hind, millega kaupa sisse ostetakse 
 +   ***Kate** - näitab müügikatet 
 +   ​***Katte%** - kate protsentides 
 +   ***OH Summa** - ostuhinna summa 
 +   ​***FIFO** - kauba kulu. Võetakse laoid'​st lähtuvalt. St selle partiiga tulnud kaubaartikli kulu. 
 + 
 +=== 3.2.3. Kolmas ​lehekülg === 
 + 
 +  ​***Hinnavalem** -  
 +  ***Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost) 
 +  ***Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg 
 +  ***SN/Partii** ​- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+L.  
 +  ***Art. asendus** ​artikli asendus. Asendustoode - kasutatakse väljatrükkides 
 +  ***OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele,​ ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist. 
 +  ***Kommentaar** - konkreetse rea kommentaar 
 + 
 + 
 +=== 3.2.4. Neljas lehekülg ===  
 + 
 +  ***KMk** - käibemaksu kood 
 +  ***Konto** - kuhu kantakse müügikäive arve kinnitamisel 
 +  ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga. 
 +  ***Algus** - kuupäev 
 +  ***Lõpp** - kuupäev 
 +  ***Töös** - informatiivne väli 
 + 
 + 
 + 
 +=== 3.2.5. Viies lehekülg ===  
 + 
 +  ***Valuutas** - müügiarve summa valuutas 
 +  ***Valuuta** - valuutade valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga. 
 +  ***Kurss** - näitab valitud valuuta kurssi 
 +  ***Baas** - näitab arvel oleva valuuta hetkekurssi 
 +  ***Müüja** - asetab kasutaja, saab valida topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
 +  ***Kontakt** - saab asetada kontaktisiku 
 + 
 + 
 +===== 4. Peenhäälestus ===== 
 + 
 +Päise paremal servas {{:​et:​triinp20220418-135445.png}} nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.  
 + 
 +{{:​et:​triinp20221109-152533.png}} 
 + 
 +  ***Kliendi asetamisel ei võeta kontakti andmeid** -  
 +  ***Objekt asetub** - valik rippmenüüst klient, tellija 
 +  ***Vastutaja asetud** - valik rippmenüüst klient, tellija 
 +  ***Artikli eristumise tingimus** -  
 +  ***Pakis kogust kasutatakse** -  
 +  ***Koopial uuendatakse kliendi andmed** - kui kliendikaarti on vahepeal muudetud, siis koopiat täidetakse arve kliendikaardi kehtivate väljadega (nt. arveldusarve muutus) 
 +  ***Kliendi tell. nr. kohustuslik** - valik ei, jah, unikaalne 
 +  ***Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** -  
 +  ***Manuse eelvaade** - valikud puudub, paremal, all 
 +  ***Vaikimisi töös** - märgitakse automaatselt kõikidele täidetud ridadele 
 +  ***Ava kinnitamisel sisearve** -  
 +  ***Dokumendil kuvatavad artikli väljad** - arve ridadel saab välja tuua erinevaid artikli välju s.h. lisavälju  
 +  ***Uue kliendi vara loomine** - valik ei, jah 
 +  ***Kliendi hoiatus kuvatakse dokumendi avamisel** - valik ei, jah 
 + 
 +===== 5. Arve finantskanne =====
  
-=====Arve finantskanne===== 
 Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​ Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​
  
Rida 95: Rida 220:
  
 Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev  Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev 
- Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse ​kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit''​.+Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse ​ kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused -> Müügireskontro seadistused -> Arve deebet, laekumise kreedit''​.
  
-Müügikäive võetakse ​kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit''​. Käibemaksu konto ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks''​. ​+Müügikäive võetakse arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi ''​Süsteemiseadistused -> Müügireskontro seadistused -> Arve kreedit''​. Käibemaksu konto ''​Süsteemiseadistused -> Müügireskontro seadistused -> Müügi käibemaks''​. ​
  
-Ladu - võetakse ​kas arve lao kontost või vaikimisi ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​ Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''​. ​+Ladu - võetakse arve lao kontost või vaikimisi ''​Süsteemi seadistused -> Lao seadistused -> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''​. ​
  
-Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt '​Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto'​ väljalt ja selle puudumisel ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​Arve kulukonto''​. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto'​ täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust '​Lähetuse deebet'​.+Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt '​Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto'​ väljalt ja selle puudumisel ''​Süsteemi seadistused -> Lao seadistused -> Arve kulukonto''​. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto'​ täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust '​Lähetuse deebet'​.
  
-Ettemaksu konto - võetakse ​kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks''​. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto',​ millel on valik '​Kohalt'​ või '​Tasumistingimuselt'​. Kui neil mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega,​ siis võetakse konto ''​Süsteemi seadistused ->​Müügireskontro seadistused->​Kui makstakse sularahas, siis arve deebet''​.+Ettemaksu konto - võetakse kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused -> Müügireskontro seadistused -> Laekumistel ostjate ettemaks''​. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto',​ millel on valik '​Kohalt'​ või '​Tasumistingimuselt'​. Kui mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega,​ siis võetakse konto ''​Süsteemi seadistused -> Müügireskontro seadistused -> Kui makstakse sularahas, siis arve deebet''​.
  
  
-=====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused=====  +===== 6. Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused =====  
-  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub ​Süsteemi seadistusest ​''​Finantskanded allsüsteemist ridadena'' ​+ 
 +  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub ''​Süsteemi seadistusest -> Finantskanded allsüsteemist ridadena'' ​
   *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.    *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. 
   *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel ​   *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel ​
  
-===Päises kontrollitakse=== +**Päises kontrollitakse**
   *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas ​   *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas ​
   *kas tasumistingimus on õige    *kas tasumistingimus on õige 
Rida 122: Rida 248:
   *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​   *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​
  
-===Ridadel kontrollitakse=== +**Ridadel kontrollitakse**
   *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga ​   *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga ​
   *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama    *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama 
Rida 131: Rida 257:
   *kas artikkel on olemas ​   *kas artikkel on olemas ​
   *et hind oleks positiivne   *et hind oleks positiivne
- 
-===== Arve võimalused ===== 
- 
  
  
 +===== 7. Arve võimalused =====
  
-==== Lähetuse kulu on arve kandes ====+==== 7.1. Lähetuse kulu on arve kandes ====
  
 Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad '​Ladu'​ ja '​Kaubakulu'​ read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides. \\ Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad '​Ladu'​ ja '​Kaubakulu'​ read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides. \\
Rida 160: Rida 284:
 \\ \\
  
-==== Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? ​ ====+==== 7.2. Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? ​ ====
  
 Pole eriti tavapärane,​ et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu. \\ Pole eriti tavapärane,​ et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu. \\
Rida 196: Rida 320:
 \\ \\
  
-==== Vahesumma ====+==== 7.3. Vahesumma ====
  
 Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.\\ Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.\\
et/mr_arve.txt · Viimati muutnud: 2023/05/23 13:17 persoon triinp