et:mr_aru_arved_maksmata
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:mr_aru_arved_maksmata [2018/11/14 23:03] – egon | et:mr_aru_arved_maksmata [2021/10/28 15:19] (Hetkel kehtiv) – [5. Nupud] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 3: | Rida 3: | ||
Aruanne laekumata/ | Aruanne laekumata/ | ||
- | =====Filtreeringud===== | + | =====1. Filtreeringud |
- | *Kliendi kood - kliendi kood arvel | + | |
- | *Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga | + | |
- | *Müüja - vastavalt valikule, kas ainult | + | |
- | *Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), | + | ***Müüja kliendikaardil** - arvestatakse arveid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. |
- | *Tingimus - arve tasumistingimus | + | ***Haldur kliendikaardil** - arvestatakse arveid, kus on peal klient, |
- | | + | |
- | | + | ***Periood** - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), |
- | *Aeg - näitab aruannet selle aja seisuga | + | ***Kl.tüüp** |
- | | + | ***Kliendi lisaväli** - lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | *Kliendi lisaväli | + | |
- | | + | |
- | *Staatus - arvega ühendatud sündmuse staatus | + | |
- | *Projekt - projekt arvel | + | |
- | =====Valikud===== | + | ***Tingimus** - arve tasumistingimus |
- | | + | ***Objekt** |
- | | + | ***Olek** |
- | *Hoiatused | + | ***Aeg** |
- | *lubamatud | + | ***Keel** |
- | *ületähtaja - näidatakse ainult neid laekumata | + | :!: Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filti lahtrisse !. Sellisel juhul tulevad ainult eesti keelt kasutavad kliendid |
- | *Tasemed | + | |
- | *Sündmused | + | |
- | *Kl. saldo - kliendi saldo | + | |
- | *Aadressid - kuvab aruandesse kliendi aadressi | + | |
- | =====Nupud===== | + | ***Ületähtaja** - maksmise tähtajast ... kuni .... päeva möödas |
- | *Maili arved - saadab | + | ***Hoiatus** |
- | *Väljatrüki valik - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad | + | ***Seeria** |
- | *Trüki | + | ***Läh. viis** - lähetusviis arvel |
+ | ***Arve lisaväli** - Lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu | ||
+ | ***Arve lisaväli sisaldab** | ||
- | =====Lingid===== | + | ***Sorteeritud** - sorteerib aruande vastavalt valikule -//number, kliendikood, |
- | *Arve number | + | ***Kokku** |
- | *Saldo - avab kliendi | + | |
+ | ***Kontakti amet** - Arvel või kliendikaardil oleva kontakti amet. Saab valida loodud ametikohtade hulgast. Ametikohad on seadistatavad ' | ||
+ | ***Kontakt** - " | ||
- | ======Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest===== | + | ***Tüüp** - Arve tüüp |
+ | ***Staatus** - Arve staatus | ||
+ | ***Projekt** - Arve päises või ridadel olev projekt, saab märkida kooloni või komaga soovitud loetelu | ||
+ | ***Projektijuht** - Arvel oleva projekti juht | ||
+ | ***Sihtriik** - Arvel olev sihtriik, annab tulemuseks vastava sihtriigiga arved | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***SÜNDMUSEL**: | ||
+ | ***Tüüp** - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi. | ||
+ | ***Staatus** - arvega ühendatud sündmuse staatus | ||
+ | |||
+ | ***Märgukirja** - saab filtreerida arveid, mille kohta on konkreetset meeldetuletuse väljatrükki mingi arv kordi saadetud, selleks saab kasutada valikuid ">,<, | ||
+ | ***Limiit** - Aruandes kuvatakse eraldi veerus kliendile määratud limiidi summa kliendikaardilt | ||
+ | |||
+ | =====2. Valikud===== | ||
+ | ***Kliendihaldur** - kuvab kliendikaardil halduri koodi | ||
+ | ***Lubamatud** - näidatakse neid laekumata arved, mis on suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud | ||
+ | ***Ainult ületähtaja laekumata arved** - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja | ||
+ | ***Tasemed** - lükkab objektid taseme järgi laiali | ||
+ | ***Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused | ||
+ | ***Kl. saldo** - kliendi saldo | ||
+ | ***Aadressid** - kuvab aruandesse kliendi aadressi | ||
+ | ***Kommentaar** - kuvab aruandesse arve kommentaari ja sisekommentaari | ||
+ | ***Regnr** - kuvab aruandesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa | ||
+ | ***Hoiatused** - kuvab aruandesse kliendi hoiatused | ||
+ | ***Projekt** - kuvab projekti tulba enne summa tulpa | ||
+ | ***Ainult ettemaksuarveid** - kuvab ainult ettemaksuarveid | ||
+ | ***Ainult maksegraafikuga arveid** - kuvab ainult arveid, millel on maksegraafik | ||
+ | |||
+ | =====3. Lingid===== | ||
+ | ***Arve number** - avab müügiarve | ||
+ | ***Klient** - avab kliendi kaardi | ||
+ | ***Saldo** - avab kliendi saldo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====4. Peenhäälestus===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***Seadistus{{: | ||
+ | |||
+ | ***Exceli tabel {{: | ||
+ | ***Salvesta aruanne {{: | ||
+ | |||
+ | ***Näita viivist** - näitab arvetelt arvestatud viivist | ||
+ | ***Tähtaeg kuvatakse kuupäevana** - valituna näidatakse kuupäeva, vaikimisi näidatakse, | ||
+ | ***Näita graafiku saldot** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldot | ||
+ | ***Näita graafiku ridu** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafiku ridu, mis peaks olema perioodi vahemikus laekunud | ||
+ | ***Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates** - näitab " | ||
+ | ***Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi** - maksegraafikujärgsed osamaksed arvestavad filtrit " | ||
+ | ***Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - enda seadistatud lisaväli, kuhu on kirjutatud müügiarve saaja email. Sellele meilile lähevad märgukirjad kliendile. | ||
+ | ***Valuuta** - EUR (vaikimisi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====5. Nupud===== | ||
+ | |||
+ | ***Meili meeldetuletus** - saadab klientidele valitud meeldetuletuse väljatrüki meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas. | ||
+ | ***Trüki** - trükib valitud meeldetuletuse väljatrüki | ||
+ | ***Meili arved** - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas (väljatrüki valimise võimalus) | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | =====6. | ||
Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi. | Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi. | ||
- | {{:et:mt_1.png|}} | + | {{:et:jane20210811-110200.png}} |
+ | |||
+ | Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes **Kokku: Kliendi lõikes**. Linnuke kastis **Kiri** määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletuse meil või mitte. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Meeldetuletusmeili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada **Meili Meeldetuletus** nuppu. Eelvaadet saab näha **Trüki** nupu alt. | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile. | ||
- | Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes **Kokku: Kliendi lõikes**. Linnuke kastis **Kiri** määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletus | + | :!: Jälgi, et peenhäälestuse alt on valitud kliendi lisaväli, kus on e-mail märgitud\\ |
+ | Lisaväljade loomise juhend [[et: | ||
+ | \\ | ||
+ | Lisavälja näide :\\ | ||
+ | {{: | ||
- | {{:et:mt_2.png|}} | + | \\ |
+ | =====7. Maksegraafiku esitamine aruandes===== | ||
+ | Maksegraafiku kohta saab lugeda [[et:yld_maksegraafik|Maksegraafik]]\\ | ||
+ | Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida **Näita graafiku ridu**, **Näita graafiku saldot** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**: | ||
- | Meeldetuletusmaili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada **Maili Meeldetuletus** nuppu. Eelvaadet saab näha **Trüki** nupu alt. | + | {{: |
- | {{:et: | + | Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo: |
- | E-mail läheb kliendikaardil märgitud mailile. | ||
- | ======Maksegraafiku esitamine aruandes===== | + | {{: |
- | Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande | + | \\ |
+ | Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata | ||
- | {{:et:egon20181114-230346.png}} | + | :!: Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada ka graafikujärgsete tasumisridadega. Telli väljatrükk info@directo.ee. \\ |
+ | \\ | ||
+ | **Näide gaafikujärgsete tasumistega väljatrükist :** \\ | ||
+ | {{:et:jane20211022-213847.png}} | ||
et/mr_aru_arved_maksmata.txt · Viimati muutnud: 2021/10/28 15:19 persoon mariliis