Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:menetlus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:menetlus [2020/01/06 12:03]
kulli [Vaikimisi menetleja]
et:menetlus [2023/01/03 14:39] (Hetkel kehtiv)
imre [Õigused]
Rida 35: Rida 35:
   ***Kes** – kasutaja, kes dokumendi menetles ehk kes vajutas allkirjastamise nuppu. Nimelt on võimalik suurema punktisummaga kasutajal anda allkirja väiksema punktisummaga kasutaja eest. Samuti on see filter aktuaalne näiteks asenduse puhul.   ***Kes** – kasutaja, kes dokumendi menetles ehk kes vajutas allkirjastamise nuppu. Nimelt on võimalik suurema punktisummaga kasutajal anda allkirja väiksema punktisummaga kasutaja eest. Samuti on see filter aktuaalne näiteks asenduse puhul.
   ***Projekt** - saab filteerida välja kindla projektiga dokumendid.   ***Projekt** - saab filteerida välja kindla projektiga dokumendid.
 +
 +
 ==== Aruande tulem==== ==== Aruande tulem====
  
Rida 72: Rida 74:
   * **Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile** - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada ka kinnitatud ostuarvele. Ei puhul kinnitatud ostuarvele kasutajaid lisada ei saa.   * **Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile** - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada ka kinnitatud ostuarvele. Ei puhul kinnitatud ostuarvele kasutajaid lisada ei saa.
   * **Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.   * **Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
-  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**+  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse** ​- kasutaja näeb Oma õigusega lisaks enda loodud dokumentidele veel neid dokumente, millel ta on määratud menetlejaks
   * **Menetleja saab iseennast allkirjastajaks määrata** - kui on Jah, siis tekib ostuarve menetluse saki alla nupp Lisa end.   * **Menetleja saab iseennast allkirjastajaks määrata** - kui on Jah, siis tekib ostuarve menetluse saki alla nupp Lisa end.
   * **Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele**- kui seadistus on **Ei** peal, siis saadetakse menetlejale ka dokumendi otseviide ehk link, kuhu vajutades jõuab ta kohe antud dokumendile Directos. Kui seadistus on **Jah** peal, siis ei saadeta menetlejale koos teavitusega linki dokumendile.   * **Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele**- kui seadistus on **Ei** peal, siis saadetakse menetlejale ka dokumendi otseviide ehk link, kuhu vajutades jõuab ta kohe antud dokumendile Directos. Kui seadistus on **Jah** peal, siis ei saadeta menetlejale koos teavitusega linki dokumendile.
   * **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada** - kui seadistus peale panna, tekib aruandesse juurde dokumendi üles ka salvesta nupp.   * **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada** - kui seadistus peale panna, tekib aruandesse juurde dokumendi üles ka salvesta nupp.
   * **Allkirjastamine salvestab ka dokumendi** - kui on Jah, siis Allkirjastamine salvestab ka dokumendi. Vajalik siis, kui allkirjastajad teevad dokumendil muudatusi.   * **Allkirjastamine salvestab ka dokumendi** - kui on Jah, siis Allkirjastamine salvestab ka dokumendi. Vajalik siis, kui allkirjastajad teevad dokumendil muudatusi.
 +  * **Menetletud ostutellimuse ostuarve lubatud summa ületamise %** - Sellese lahtrisse sisestatakse %, mille puhul juba menteletud ostutellimust ei pea ostuarvel menetlema. Töötab koos alljärgneva seadistusega.  ​
 +  * **Menetletud ostutellimuse ostuarvet peab menetlema** - Valiku **JAH** puhul, menetletakse nii ostutellimust kui ostuarvet. Valiku **EI** puhul menetletakse neid ostuarveid, kus ostutellimus puudub või mille summa on suurem kui eelmises punktis mainitud seadistusse lisatud %. [[https://​wiki.directo.ee/​et/​menetlus#​menetletud_ostutellimused_ja_ostuarve_mitte_menetelemine|Vaata lisaks]]
 +  * **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. [[https://​wiki.directo.ee/​mustand/​jane/​juhendid/​ostuarve_automaatkinnitus?​s[]=automaatkinnituse&​s[]=menetleja#​suesteemiseadistused|Automaatkinnituse menetleja]]
 +
 +
  :!: Kui reapõhine menetlus on sisse lülitatud, siis peab menetluse aruandes allkirja lisamisel dokumendi automaatseks salvestamiseks olema **Jah** ka seadistus **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada**.  :!: Kui reapõhine menetlus on sisse lülitatud, siis peab menetluse aruandes allkirja lisamisel dokumendi automaatseks salvestamiseks olema **Jah** ka seadistus **Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada**.
   * **Järjestik menetluses kuvatakse menetlejad ajalises järjekorras (tavapärase punktikaalu asemel)** - kui on Jah, siis näidatakse dokumendile määratud menetlejaid nende dokumendile lisamise ajalise järjekorra alusel, mitte menetlejate punktide alusel.   * **Järjestik menetluses kuvatakse menetlejad ajalises järjekorras (tavapärase punktikaalu asemel)** - kui on Jah, siis näidatakse dokumendile määratud menetlejaid nende dokumendile lisamise ajalise järjekorra alusel, mitte menetlejate punktide alusel.
 +
   * **Järjestik menetluse puhul kinnitub dokument ainult kõrgeima taseme kasutaja allkirja olemasolul** - kui on Jah, siis kinnitamisel kontrollitakse,​ kas dokumendil on kasutaja allkiri, kellel on sellele dokumendile kasutajaõiguste seadistustes määratud kõige kõrgem punktide arv.   * **Järjestik menetluse puhul kinnitub dokument ainult kõrgeima taseme kasutaja allkirja olemasolul** - kui on Jah, siis kinnitamisel kontrollitakse,​ kas dokumendil on kasutaja allkiri, kellel on sellele dokumendile kasutajaõiguste seadistustes määratud kõige kõrgem punktide arv.
   * **Menetluse aruandest saab dokumenti meilida** - kui on Jah, siis tekib Menetlus aruandesse nupp Meil, millest avaneb dokumendi meiliga saatmise aken.   * **Menetluse aruandest saab dokumenti meilida** - kui on Jah, siis tekib Menetlus aruandesse nupp Meil, millest avaneb dokumendi meiliga saatmise aken.
Rida 107: Rida 115:
 === Vaikimisi menetleja === === Vaikimisi menetleja ===
  
-Vaikimisi menetleja seadetes saab määrata millistel tingimustel konkreetne töötaja erinevatele menetletavatele dokumentidele automaatselt asetub. Seadistada saab seda personali kaardil ​**''​Menetlus''​** lehel.+Vaikimisi menetleja seadetes saab määratamillistel tingimustel konkreetne töötaja erinevatele menetletavatele dokumentidele automaatselt asetub. Seadistada saab seda personalikaardil ​**''​Menetlus''​** lehel.
  
-{{:et:hanna20191215-215303.png}}+{{:et:kulli20210225-130503.png}}
  
-**Dokument**- ​määrab ära millisele dokumendile seadistused kehtivad.\\+**Dokument**- ​saab valida, ​millisele dokumendile seadistused kehtivad. Kui mitmele reale valida sama dokument, siis need read on omavahel "​või"​-tingimusega. Menetleja asetub dokumendile siis, kui vastab emma-kumma rea tingimustele. Kui samal real on mitu tingimust, siis need on üks komplekt, millele peab dokument vastama, et menetleja asetuks.\\
 **Uuel**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile.\\ **Uuel**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile.\\
 **Alates summast**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui dokumendi käibemaksuta summa ületab sellel väljal määratud summa.\\ **Alates summast**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui dokumendi käibemaksuta summa ületab sellel väljal määratud summa.\\
Rida 117: Rida 125:
 **Pr.juht**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui ta on dokumendiga seotud projekti juht.\\ **Pr.juht**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui ta on dokumendiga seotud projekti juht.\\
 **Projekt**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui sellel väljal määratud projekt sisaldub dokumendi projekti väljal.\\ **Projekt**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui sellel väljal määratud projekt sisaldub dokumendi projekti väljal.\\
-**Konto**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui sellel väljal määratud konto sisaldub dokumendi konto väljal.Toimib ka välistamine ! märgiga. Kui konto on sisestatud ! märgiga ja dokumendil on see konto siis kasutajat menetlejaks ei asetu.\\+**Konto**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist,​ kui sellel väljal määratud konto sisaldub dokumendi konto väljal. Toimib ka välistamine ! märgiga. Kui konto on sisestatud ! märgiga ja dokumendil on see kontosiis kasutajat menetlejaks ei asetu. ​Mitme konto välistamiseks tuleb lisada ! ja seejärel komadega kontode loetelu, näiteks !10921,​10924,​109333\\
 **Ise**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile,​ mille kasutaja ise loob.\\ **Ise**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile,​ mille kasutaja ise loob.\\
 +**K**- kopeerib rida.\\
 **Summa limiit**- limiit, milleni kasutaja on pädev allkirjastama (dokument ei kinnitu, kuni menetlusel pole piisava summa limiidiga menetleja allkirja). **Summa limiit**- limiit, milleni kasutaja on pädev allkirjastama (dokument ei kinnitu, kuni menetlusel pole piisava summa limiidiga menetleja allkirja).
  
Rida 131: Rida 140:
 {{:​et:​hanna20191215-215632.png}} {{:​et:​hanna20191215-215632.png}}
  
-  * **Admin**- kasutajale saadetakse teavitusi menetluse keeldumistest,​kui see süsteemi seadistuses peal on. Samuti annab see õiguse lisada reapõhisele menetlusele ridadele teisi kasutajaid.+  * **Admin**- kasutajale saadetakse teavitusi menetluse keeldumistest,​ kui see süsteemi seadistuses peal on. Samuti annab see õiguse lisada reapõhisele menetlusele ridadele teisi kasutajaid.
   * **Eemaldaja**- kasutaja saab eemaldada teise kasutaja määratud menetlejaid.   * **Eemaldaja**- kasutaja saab eemaldada teise kasutaja määratud menetlejaid.
-  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust.+  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust. Menetlust saab muuta ilma "​Muutja"​ õiguseta, kui süsteemi seadistuses "​Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada"​ = "​Jah"​ ning kasutajal on ostuarve muutmise õigus.
   * **Eri**- kasutaja saab määrata dokumendile Erimenetluse - eiratakse kõiki reegeleid, mis on määratud Vaikimisi menetleja blokis.   * **Eri**- kasutaja saab määrata dokumendile Erimenetluse - eiratakse kõiki reegeleid, mis on määratud Vaikimisi menetleja blokis.
   * **Kehtetu**- kasutaja saab muuta välju, mis tavaolukorras muudaksid menetluse kehtetuks (allkirjad kustuksid), ilma, et allkirju eemaldataks.   * **Kehtetu**- kasutaja saab muuta välju, mis tavaolukorras muudaksid menetluse kehtetuks (allkirjad kustuksid), ilma, et allkirju eemaldataks.
Rida 149: Rida 158:
 Menetluse mallid asuvad ''​Peamenüü->​Üldised Seadistused>​**Menetluse mallid**''​. Menetluse mallid asuvad ''​Peamenüü->​Üldised Seadistused>​**Menetluse mallid**''​.
  
-Menetluse mallid võimaldab eelseadistada menetlejate komplekte, mida saab dokumendile valida ühe liigutusega. Defineeritud mallid ​tekkivad ​valikusse dokumendi menetluse vaates. Konkreetse malli valimisel lisatakse menetlejad dokumendile.+Menetluse mallid võimaldab eelseadistada menetlejate komplekte, mida saab dokumendile valida ühe liigutusega. Defineeritud mallid ​tekivad ​valikusse dokumendi menetluse vaates. Konkreetse malli valimisel lisatakse menetlejad dokumendile.
  
 {{:​et:​hanna20191215-213922.png}} {{:​et:​hanna20191215-213922.png}}
 +
 +
 +Menetlusmallil on objekti väli, mida täites rakendub mall dokumendile päises olevate vastavate objektide olemasolul (rakendub dokumentidel,​ mis on mallil linnutatud).
 +
 +{{:​et:​terje20210303-105451.png}}
 +
 +Mall rakendub automaatselt valitud dokumentidele juhul, kui dokumendil on määratud siin defineeritud objekt(id). Objektiga malle ei kuvata malli valikus dokumentidel.
 +
 +{{:​et:​terje20210303-104732.png}}
 +
 +{{:​et:​terje20210303-105150.png}}
 +
 +====Menetletud ostutellimused ja ostuarve mitte menetlemine====
 +Rakendub juhul kui on täidetud menetletud ostutellimuse seadistused :Menetletud ostutellimuse ostuarve lubatud summa ületamise %, Menetletud ostutellimuse ostuarvet peab menetlema, Automaatkinnituse menetleja. \\
 +
 +Antud lahedus töötab suundadel: ​
 +  * Ostutellimus -> Ostuarve ​
 +  * Ostutellimus -> Sissetulek -> Ostuarve ​
 +Selle lahenduse puhul Directo kasutaja nt ROBOT, mis on lisatud süsteemiseadistustesse,​ kinnitab ostuarve ise ja seda ei ole vaja enam menetleda. Juhul kui ostuarve summa on suurem kui ostutellimusel ja see ületab lubatud piiri siis ostuarve läheb menetluse ringi nagu tavaline ostutellimuseta ostuarve. ​
 +{{:​et:​katrin20210728-134233.png}}
 +
 +====Kreeditarvete menetlemine====
 +
 +Directos on võimalik menetleda ka ainult selliseid arveid, mille kokku summa on negatiivne. Selleks tuleb seadistada töötajal, kes hakkab kreeditarveid menetlema, ​ personalikaardi menetluse sakk vastavalt alltoodud pildile - arve lahtrisse lisatakse summa, millest (matemaatiliselt) väiksemate summade puhul ilmub isik automaatselt dokumendile menetlejaks. See tähendab, et kui summaks on märgitud -100, siis menetlusse lähevad kõik arved kuni summani -100.
 +{{:​et:​katrin20211007-112244.png}} ​
 +
 +Lisaks tuleb **Üldistes seadistustes - Kinnitamise eeldus / Menetlus** alt aktiveerida arve dokumendile 100%-line menetlus. Sellisel juhul postiivse summaga müügiarveid menetlema ei pea, küll aga peab neid arveid, mille summa langeb alla personalikaardile lisatust. \\
 +{{:​et:​katrin20211026-112548.png}}
et/menetlus.1578305020.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/01/06 12:03 persoon kulli