Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:leping

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:leping [2019/02/01 08:32]
triin
et:leping [2019/03/15 14:37]
mrtn
Rida 1: Rida 1:
-====== Lepingu juhend ======+===== ÜLDINE ​===== 
 +Moodul Lepingud on mõeldud regulaarse arvelduse automatiseerimiseks. Peamenüüst leiab lepingud plokist ÜLDINE. Lepingute häälestamiseks on register Lepingud ja arvete koostamiseks kasutatakse aruannet Lepingute nimekiri.
  
-=====Lepingu sisestamine===== ​ +Lepinguid on kolme erinevat liiki: 
-Lepingut sisestatakse Üldine->​Dokumendid->​Lepingud alt F2-LISA UUS nupu abil.+  * Müügileping 
 +  * Ostuleping 
 +  * Rendileping
  
-Dokumendi ülemine päise osa on rekvisiidilineTäita tuleks lahter Leping ,kuhu peab valima numbriseeria. Sinna lahtrisse tekib Directo number dokumendi jaoks, mille järgi saame seda lepingut tuvastada. Leping müük lahtrisse võib kirjutada enda dokumendi numbri, näiteks selle, mis on paberlepingu peal kirjas. Vastutajad on lepinguga tegelejad, töötajad, kes haldavad seda klienti. Klass tähistab ​lepingu ​klassi (nt. üürilepingudmastirendilepingud jne)klasse saab näiteks topeltkliki abil lisada.+Üks lepingu kaart saab korraga olla ainult ühte liikiKui uue lepingu ​loomisel täita mõni rida MüükOst või Rendileping sakilsiis salvestamise järel teiste sakkide valimise võimalus kaob ning samuti muutub ridadel täidetavate väljade komplekt.
  
-Dokumendi keskosas ​on oluline ära täita klient. Lahter Maa tähistab käibemaksumaadsee tuleb tavaliselt kliendi pealtNende esindaja on kliendi kontaktisikmeie esindaja võiks olla lepingule alla kirjutanumüüja on töötaja, kes selle lepingu kliendil maha müüs. Müük algus ja müügi lõpp tähistab seda ajavahemikku,​ millal lepingule tehakse arveid, müük algus päev on see kuu päev, millal hakkame tegema arveid. Lepingu algus ja lepingu lõpu kuupäev on lepingu kehtivusperiood,​ lõpu märkimine on kohustuslik,​ kuid kui see ei ole teada, siis võib sinna panna ebareaalses tulevikus oleva kuupäeva (nt. 01.01.2100). Tüüp lahter väljendab seda, millise sammuga me arveid teeme ja periood seda, kui pikk see samm on. Näiteks kui arveid tehakse iga kuu, siis tüüp peaks olema kuu ja periood 1, kui arveid tehakse vaid korra kvartalis, siis peaks periood olema 4. Lepingu peal on kohustuslik täita veel tingimus lahter, mis tähistab tasumistingimust,​ mis tuleb ka arvele.+===== MÜÜGILEPING ===== 
 +Müügileping ​on dokumentmis võimaldab luua regulaarse iseloomuga müügiarved või müügitellimusiSedakumba dokumenti luua soovitaksevalitakse hiljem lepingust müügidokumentide koostamise vaheaknas
  
-Nt. Müük algus on 15.02, tüüp on kuu, periood 3:+{{:et:​mrtn20190304-151003.png}}
  
-Täpne ette:  15.02 – 14.05+==== Üldinfo ==== 
 +Lepingu dokument on oma olemuselt regulaarselt tekkiva arve või tellimuse mallMüügileping on alati seotud mingi kliendiga ja lisaks võib lepingu siduda ka tellijagaLepingust müügidokumendi koostamisel liigub alati lepingult dokumendile alljärgnev päise info:
  
-Täpne lõpus: 16.11 – 15.02+  * Klient 
 +  * Tellija 
 +  * Objekt 
 +  * Projekt 
 +  * Hinnavalem 
 +  * Nende esindaja 
 +  * Meie esindaja 
 +  * Kommentaar 
 +  * Müügi kommentaar 
 +  * Inventar 
 +  * Ladu 
 +  * Sakis **Lisa arve** täidetud lisaväljad
  
-Kuu ette   01.02 – 30.04+==== Kehtivus ja perioodilisus ==== 
 +Selleks, et lepingust saaks müügidokumente koostada, peavad olema täidetud alljärgnevad väljad:
  
-Kuu lõpus: ​  ​01.12 – 29.02 +  ​* MÜÜK ALGUS 
-  +  * Müügi lõpp 
-Dokumendi ridadele tuleb kindlasti asetada artikkel, artikli nime saab üle kirjutada endale sobivaks. Tähtis on ära märkida ​ ka ühikuhind ja kogus.+  * M lepingu algus 
 +  * Lepingu lõpu kuupäev 
 +  * Tüüp 
 +  * Periood 
 +  ​* Perioodi tüüp
  
-Kontrollida tuleb ka sedaet lepingu päise ​ja rea objekt ei oleks üks ja sama.+Lepingust tekivad müügidokumendid ajavahemikulmis jääb **MÜÜK ALGUS** ​ja **Müügi Lõpp** kuupäevade vaheleTekkiva dokumendi kuupäev on alati samal kuu päeval, kui **MÜÜK ALGUS** väljal on määratud. Ülalkirjeldatud näite puhul koostatakse lepingust müügidokument iga kolme kuu tagant, kuupäevadega
  
-=====Kui lepingus midagi muutub?​===== ​+01.03.2019 \\ 
 +01.06.2019 \\ 
 +01.09.2019 \\ 
 +01.12.2019 \\ 
 +01.03.2019 \\ 
 +jne
  
-  *Kui on vaja, et jääks vana hind või artikkel lepingule näha, siis tuleb ära täita lihtsalt algus ja lõpp ajad. Need märgivad ära siis selle ajavahemikumillal see rida arvele asetub. Selle variandi eeliseks on see, et uued variandid saab ette ära teha ning kogu ajalugu jääb lepingule alles. +Perioodi tüübi valik määrab ​selle, ​millised väärtused tekivad loodava dokumendi ridadele väljadele ​**Aeg1** ja **Aeg2** ehk teisiti öeldes seda, millisesse perioodi tekib müügituluErinevate valikute mõju selgitab kõige paremini selline näide:
-  ​*Teine variant on vana rida ära kustutada või üle kirjutada. +
-  ​+
  
-=====Arvete tegemine=====  +Oletame, et tegemist lepinguga, mille **MÜÜK ALGUS** on 15.01.2019, perioodi tüüp on **Kuu** ja **Periood** on 3. Kui sellest lepingust tekib arve kuupäevaga 15.04.2019, siis on ridadel periood sõltuvalt perioodi tüübi valikust: 
-Lepingust arve tegemiseks ​tuleb minna Üldine->​Aruanded->Lepingute nimekiri. Periood ​lahtritesse tuleb kirjutada ajavahemikmillal näha soovitav leping ​ kehtiv ​on. Aeg lahtrisse ​tuleb kirjutada numbermis kuupäeva seisuga tahame arvet tehaSeejärel vajutada ​nuppu AruanneAruande nupu kõrvale tekib Tee arved nupp ja kui seda vajutada ilmub ekraanile ​arve koostajaSeal tuleks panna linnukene lahtrisse lisatakse ​ka ressursi tooted, kui soovimeet selle lepinguga seotud ressursid tuleksid ​arvele.+ 
 +  * **Täpne ette** - 15.04.2019 kuni 14.07.2019 
 +  * **Täpne lõpus** - 16.01.2019 kuni 15.04.2019 
 +  * **Kuu ette** - 01.04.2019 kuni 30.06.2019 
 +  * **Kuu lõpus** - 01.02.2019 kuni 30.04.2019 
 + 
 +:!: Juhul kui lepingu periood on 1 kuu ja lepingu müügi algus on 1. kuupäeval, annavad perioodi tüübid **Täpne ette** ja **Kuu ette** täpselt sama tulemuse. Analoogselt on ühekuulise perioodiga lepingul, mille müügi algus on kuu viimasel päeval, valikute **Täpne lõpus** ja **Kuu lõpus** tulemus identne. 
 + 
 +==== Read ==== 
 + 
 +Lepingu ridadel määratakse tooted või teenused, mida regulaarselt koostataval müügidokumendil kajastatakse. Juhul, kui lepingu sisu kehtivuse jooksul muutub, ​tuleb ridadel määrata aeg, millal konkreetse rea arveldus algab või lõppeb. Näide ​kliendil tõuseb üürilepingus ruutmeetri hind alates 1. märtsist 2020: 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20190315-122135.png}} 
 + 
 +Juhul, kui rea algus või lõpp ei kattu arveldusperioodi alguse või lõpuga, kajastatakse müügidokumendil see rida  rea perioodi ja dokumendi proportsioonis,​ st kui näiteks arve on koostatud juunikuu eest ja seal on rida, mille algusaeg on 16. juuni, siis kajastatakse see rida 50% mahus (koguses) lepingus määratud kogusest. 
 + 
 +:!: Ridadel ei tohi kasutada algusaega, mis on varasem kui lepingu müügi algus ega lõpuaega, mis on hilisem kui lepingu müügi lõpukuupäev. 
 + 
 +===== Lepingute nimekirja aruanne ===== 
 + 
 +Aruandel **Lepingute nimekiri** on kaks peamist funktsiooni - lepingute portfelli analüüs erinevate filtrite rakendamise teel ja müügidokumentide koostamise funktsiooni käivitamine. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20190315-123449.png}} 
 + 
 +Lisaks tavapärastele aruande filtritele nagu projekt, objekt, müüja jne on aruandes väga olulise tähtsusega perioodi filter, mida saab muuhulgas kasutada uute ja lõppevate lepingute leidmiseks. Võimalikud valikud on: 
 + 
 +  * **Periood** - näitab lepinguidmis on valitud perioodis arveldatavad,​ st lepingu müügi algus on varasem kui perioodi lõpp ja lepingu müügi lõpp on hilisem kui perioodi algus 
 +  * **Leping** - näitab lepinguid, mis on valitud perioodis kehtivad ehk **M lepingu algus** on varasem kui perioodi lõpp ja **Lepingu lõpu kuupäev** on hilisem kui perioodi algus 
 +  * **Müügi algus** - näitab lepinguid, mille arveldus algab antud perioodis 
 +  * **Müügi lõpp** - näitab lepinguid, mille arveldus lõpeb antud perioodis 
 +  * **Lepingu algus** - näitab lepinguid, mille kehtivus algab antud perioodis 
 +  * **Lepingu lõpp** - näitab lepinguid, mille kehtivus lõpeb antud perioodis 
 + 
 +Selleks, et aktiveerida lepingutest müügidokumentide koostamise võimalus, ​tuleb aruandes täita filter **Aeg**. Selle filtri rakendamisel näidatakse lepinguidmillest peaks just sellel kuupäeval arve või tellimuse moodustama, aga seda pole veel tehtudLisaks ilmub aruandesse kaks uut nuppu
 + 
 +{{:​et:​mrtn20190315-125404.png}} 
 + 
 +:!: Selleks, et müügidokumentide nupud nähtavale ilmuks, peab perioodi filtri valik olema **Periood** 
 + 
 + 
 +==== Arvete koostamine ==== 
 + 
 +Arvete koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse teenuseid (üür, litsentsitasud,​ õppemaksud jms). 
 + 
 +Vajutades nuppu **Tee arved** avaneb uus aken, kus määratakse täpsemad arvete koostamise parameetrid. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20190315-125638.png}} 
 + 
 +Tähelepanu tasub pöörata nendele parameetritele:​ 
 + 
 +  * **Kande kp** - täidetakse ainult juhul, ​kui soovitakse, et tekkiva ​arve kande aeg oleks erinev arve enda ajast 
 +  * **Tasumistingimus** - kui siia sisestada tasumistingimuse kood, siis sõltub tulemus välja kõrval oleva rippmenüü valikust - **kellel puudub** puhul rakendatakse soovitud tasumistingimust ainult nende lepingute puhul, kus tingimust üldse täidetud pole ja **kõigile** korral luuakse arved valitud tasumistingimusega sõltumata sellest, mis on lepingul määratud. 
 +  * **Müüja arvel** - võimaldab määrata, kas loodava arve müüja tuleb 
 +    * Klientide registrist lepingul määratud kliendi väljalt **Müüja** 
 +    * Klientide registrist lepingul määratud tellija väljalt **Müüja** 
 +    * Lepingu dokumendilt 
 +    * Hetkel sisse loginud ja arvete loomist alustanud kasutaja kood 
 +  * **Lisatakse ​ka ressursi tooted** - selle linnukese valimisel lisatakse tekkivale arvele lisaks lepingus kirjas olevatele ridadele ka read  [[et/​mr_ressurs|ressursidokumentidelt]],​ mille sisestamisel on määratud vastava lepingu number ja mis on veel arveldamata. Vaikimisi vaadatakse ressursiridu,​ mille aeg langeb loodava arve perioodi, aga soovi korral saab perioodi ise määrata järgmise filtriga **Ressursside periood**. See on kasulik siis, kui soovitakse näiteks korraga arveldada käesoleva kuu püsiteenuseid ja lisada arvele eelmise kuu jooksul tarbitud lisateenused 
 +  * **null kogusega read tulevad arvele** - kui see linnuke märkidakaasatakse loodavale ​arvele ​ka need lepingu read, mis pole arveldusperioodis veel kehtivad või mille kehtivus on juba lõppenud. See võib osutada kasulikuks juhul, kui on soov arve [[et/​yld_print_form|väljatrükk]] kujundada nii, et see informeerib klienti lepinguliste hindade muutumisest. 
 + 
 +Arvete koostamiseks tuleb vajutada nuppu **KOOSTA**, mille järel hakkab Directo näitama arvete loomise progressi.  
 + 
 +:!: Arvete loomist ei tohi katkestada akna sulgemise teel, akna sulgemine on ohutu alles siis, kui ilmub teade **VALMIS!** 
 + 
 + 
 +==== Tellimuste koostamine ==== 
 + 
 +Tellimuste koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse regulaarselt kaupa, mille reaalse tarnimise graafik pole ette teada. Näiteks võib olla kliendiga sõlmitud leping, et tal on õigus igakuiselt osta 
 + 
 +  * 8 pakki paberkäterätikuid 
 +  * 4 pudelit vedelseepi 
 +  * 32 rulli WC paberit 
 +  * 200 ühekordset kohvitopsi 
 + 
 +Lepingumoodul võimaldab selliste igakuiste tellimuste loomist automatiseerida. Loodud tellimused annavad realistliku ülevaate laovarude piisavusest ja võimaldavad vajadusel [[et/​otell_aru_soovitus|ostusoovituse]] aruande abil neid täiendada. Reaalne kaupade tarnimine kliendile toimub aga kuu jooksul osade kaupa ehk et lepingust loodud tellimusest tehakse erinevate kuupäevadega mitu erinevat lähetust. 
 + 
 +Tellimuste koostamise vaheaknas määratavad lisaparameetrid on samad, kui eelpool on kirjeldatud arvete koostamise kohta.
  
-=====Arvete kinnitamine===== ​ 
-Arvete kinnitamiseks tuleb minna Müük->​Aruanded->​Arvete nimekiri, seal valida Kinnitatud:​Kinnitamata ning õige periood. Peale aruande nupu vajutamist tekib sinna kõrvale Kinnita arved nupp. 
  
et/leping.txt · Viimati muutnud: 2022/06/21 09:47 persoon evelint