Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:hooldus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:hooldus [2020/07/24 11:02]
hanna [Mitme sama tüüpi lisavälja import]
et:hooldus [2023/05/04 11:27] (Hetkel kehtiv)
kairi [Dokumentide avamine]
Rida 31: Rida 31:
 **PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid. ​ **PARAM1** ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid. ​
  
 +
 +
 +===== Hooldus =====
 **Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga). ​ **Hooldus** - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga). ​
 +==== HOOLDA! ====
 +
 +HOOLDA! ​ - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. ​
 +Valikud ​
 +  * Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
 +  * Uuenda konto ajalugu
 +  * Uuenda laoseisu vahetabel
 +  * Uuenda kassa ajalugu
 +  * Uuenda personali andmed
 +
 +
 +==== Valuutakursside ümberarvutaja ====
 +
 +Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. ​
 +Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.  ​
 +
 +__Näiteks:​__ antud / saadud ​ laenude või  pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**. ​
 +
 +=== 1. Asukoht ===
 +
 +
 +{{:​et:​jane20210727-205637.png}}
 +
 +=== 2. Valikud ===
 +
 +
 +Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja. \\
 +{{:​et:​jane20210727-205420.png}}
 +
 +**Aeg** kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks\\
 +**Seeria** finantsseeria valik \\
 +**Eelmised** valik juba loodud valuutakursside arvutajatest,​ rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi. \\ 
 +Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut. \\
 +Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku ​ - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu – loetakse erinevaks valikuks. \\
 +{{:​et:​jane20210727-210444.png}}\\
 +**Kontod** kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.\\
 +**Kirjeldus** vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.\\  ​
 +__**Grupeeri valikud**__ kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta. \\
 +
 +**Objekt** kanderea objekt (objektid)\\
 +**Projekt** kanderea projekt \\
 +**Klient** kanderea kliendikood\\
 +**Hankija** kanderea hankija kood \\
 +__**Kanne**__ – vajutades "​kanne",​ tekib valitud kuupäevaga finantskanne,​ mille valuutakurss/​kursid võetakse automaatselt Seadistused – Raamat – Valuutakursid. \\
 +//Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.//​ \\
 +
 +
 +=== 3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine ===
 +
 +
 +Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta//​Seadistused -> Üldine -> Transpordi parameetrid.//​
 +{{:​et:​jane20210727-213839.png}}
 +Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta. ​
 +
 +
 +=== 4. Näited ===
 +
 +
 +== 4.1. Ilma grupeeri valikuteta ==
 + \\
 +Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
 +{{:​et:​jane20210727-215021.png}}
 +31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:
 +{{:​et:​jane20210727-215244.png}}
 +
 +Kanne tekib selline ​
 +{{:​et:​jane20210727-215745.png}}
 +
 +== 4.2. Grupeeri valikutega ==
 + \\
 +Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
 +{{:​et:​jane20210727-215021.png}}
 +31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:
 +{{:​et:​jane20210727-220233.png}}\\
 +Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes\\
 +{{:​et:​jane20210727-220652.png}}
 +\\
 +:!: Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.
 +
 +Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline: ​
 +{{:​et:​jane20210727-221953.png}}
 +Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt "​Näita valuuta summasid"​. ​
 +
 +== 4.3. Eelnevate perioodide korrastamised ==
 +
 +**Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud**
 +
 +  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
 +  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa 
 +Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena,​ peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata). ​
 +{{:​et:​jane20211006-182422.png}}
 +
 +Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. ​
 +{{:​et:​jane20211006-190524.png}}
 +
 +Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. ​
 +{{:​et:​jane20211006-193405.png}}
 +Sama konto USD-i vaates
 +{{:​et:​jane20211006-191123.png}}
 +
 +Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
 +{{:​et:​jane20211006-193601.png}}
 +Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
 +{{:​et:​jane20211006-192121.png}}
 +Pearaamatus on kanded sellised
 +{{:​et:​jane20211006-192505.png}}
 +
 +
 +
 +=== 5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ===
 +
 +Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. ​
 +
 +Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i). ​
 +
 +  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
 +  * Teen finantskande,​ millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.  ​
 +
 +{{:​et:​jane20211006-201150.png}}
 +
 +Näitena pearaamatu kanded ​
 +{{:​et:​jane20211006-201002.png}}
 +
 +:!:   Kui kontol on valuuta ümberhindamata,​ siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks ''​Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja''​ . 
 +
 +===== Import/​Export =====
  
 **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks,​ arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "​number","​artikkel","​kogus","​hind","​sn","​konto"​. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.  **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks,​ arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "​number","​artikkel","​kogus","​hind","​sn","​konto"​. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve. 
  
 +Mass import mooduli kohta saad [[et/​yld_mass_import|lugeda siit.]] \\
 +Mass eksport mooduli kohta saad [[et/​yld_mass_export|lugeda siit.]]
 ===== Dokumentide avamine ===== ===== Dokumentide avamine =====
-Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne,​ kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega. Hoolduse aruandes on jaotus "​Dokumentide avamine"​. Rippmenüüst saab valida dokumendi tüübi ja sellest paremale saab sisestada avatava dokumendi numbri. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,​10002,​10005. 
  
-**Tüübid**+Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu. \\ 
 + 
 +Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne,​ kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.\\ 
 + 
 +**Kasutajaõigused**\\ 
 +Kasutajale/​grupile tuleb anda '​Aruanded'​ alt '​Hooldus'​ õigus ja '​Muu'​ alt lubada '​Dokumentide avamine'​. Kasutajale on võimalik '​Muu'​ alt lubada '​Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema '​Seadistus'​ alt valitud '​Manuste lisamine',​ mis tekitavad AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\ 
 +{{:​et:​evelin20210323-192803.png}}\\ 
 + 
 +{{:​et:​evelin20210323-192903.png}}\\ 
 + 
 +{{:​et:​hardo_manuste_lisamine_vaata.png}}\\ 
 + 
 +**Kasutamine**\\ 
 +'​Raamat'​ tulbas aruandes '​Hooldus'​ on jaotus '​Dokumendi kinnituse tühistamine'​. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,​10002,​10005. 
 + 
 +**Dokumentide tüübid, mida avada saab:**
   *ARVE - Arve ja Kassaarve ​   *ARVE - Arve ja Kassaarve ​
   *OST - Ostuarve ​   *OST - Ostuarve ​
Rida 51: Rida 196:
   *PAKK - Pakkumine   *PAKK - Pakkumine
   *OTELL - Ostutellimus ​   *OTELL - Ostutellimus ​
-  *PALK - Palgaarvestus ​ +  *PALK - Töötasu arvestus ​ 
-  *PER_TASU - Palga tasumine ​+  *PER_TASU - Töötasu väljamakse ​
   *PROJEKT - Projektikaart ​   *PROJEKT - Projektikaart ​
   *RESSURSS - Ressurss   *RESSURSS - Ressurss
Rida 65: Rida 210:
   *PUUDUMINE - Puudumine   *PUUDUMINE - Puudumine
   *TELL - Tellimus   *TELL - Tellimus
 +  *PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
 +  *TASAARVELDUS - Tasaarveldus
 +  *INV - Vara
 +  *INV_MAHA - Vara mahakandmine
   *TOOT - Tootmine ​   *TOOT - Tootmine ​
 +  *HIND - Hinnamuutus
 +  *LINV - Inventuur
  
-Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "​AVA"​ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne. Sõltuvalt avatud dokumendi liigist on vaja käivitad mõningad hooldus ja korrastus protsessid. Kui olete avanud dokumente liikidest ARVE, OST, LAEK, TASU tuleb käivitada samas aknas jaotusest "​Hooldus"​ valik "​Uuenda müügija ostureskontro ajalugu"​ ning peale seda valik "​Uuenda konto ajalugu"​. Need toimingud korrastavad programmi sisemist struktuuri vastavalt avamisega kaasnevatele muutustele. Kuna need hooldused võtavad mõne hetke aega (mõni sekund -10 min. sõltuvalt andmete hulgast) ja aeglustavad teiste kasutajate tööd sel ajal, siis ei ole soovitav avamisi läbi viia intensiivsel tööajal+{{:​et:​evelin20210323-162348.png}}
  
-Kui soovitakse korraga avada rohkem kui ühte dokumenti, siis tuleb läbida alustuseks kõikide avatavate dokumentide jaoks avamise etapp ja kui kõik avamist vajavad dokumendid on avatud, teha hooldusedSee tähendab, kui plaanite avada korraga mitut dokumenti, siis iga dokumendi avamise järel ei ole vaja tingimata käivitada hooldusi - see aeglustab läbiviidavat protsessi mõttetult. Hoolduste käivitamine korrastab nagunii terve andmebaasi korraga. Eelnimetatud hooldus- ​ja korrastus protseduurid on oma olemuselt ohutud ​(v.a. hoolduse toimumise ajal aeglustub programmi töö). Seega kui käivitati need juhuslikult ilma dokumente avamata ei juhtu midagi halba. ​+Kui dokumendi tüüp on valitud ​ja avatava dokumendi nrsisestatud, siis vajutades nuppu "​AVA"​ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ​ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne ​(selle olemasolul). \\
  
-Kui juhtumisi unustati peale dokumentide avamist hooldusprotsessid, siis ei juhtu ka midagi pöördumatut. Igal öösel tehakse Directo serverites automaatselt kõik hooldused ja andmebaasid korrastuvad. Näiteks kui jäeti peale ARVEOSTLAEK, TASU tüüpi dokumentide avamist hoolduse "​Uuenda müügi- ​ja ostureskontro ajalugu"​ tegemata, siis ostu- ja müügireskontro aruannetes avatud dokumentide osas muutusi ei kajastuSee tähendab, avatud arved ja laekumised/​tasumised on ikka reskontro mõistes avamata. Samuti on häiritud nende arvete laekunuks/​tasutuks märkimine. Kui jäeti tegemata hoolduse "​Uuenda konto ajalugu",​ siis ei pruugi pearaamatus avatud dokumendiga koos kustutatud kannete muutused kajastuda. Aga nagu öeldud likvideeruvad need vead iseseisvalt igal öösel+Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppuavatakse koheselt aruande '​Hooldus'​ akenkus dokumendi tüüp ​ja number on juba täidetud ​ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.\\ 
 +{{:​et:​evelin20210323-194202.png}}
  
-Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina ​nagu tavalisi avatud dokumente. ​+:?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.\\ 
 + 
 +Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente. ​
  
 **Hoiatused** **Hoiatused**
   *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.    *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need. 
-  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve,​ siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine.  +  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve,​ siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine ​samasse aega
- +
-=====Mass eksport===== +
-Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus. +
- +
-Valikud: +
-  * **Tabel** - siit saab valida tabeli/​registri,​ mida soovitakse eksportida.  +
-  * **Vali ekspordi väljad** - võimaldab valida konkreetseid välju.  +
-  * **Välja eraldaja** - võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja +
-  * **Faili tüüp** - määrab, millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**+
  
-:!: Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata **;** ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides,​ mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>​Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud). 
  
-=====Mass import===== 
-Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid: 
  
-* AAL Retseptid 
-* Ametikohad 
-* Artikli hankija artiklid 
-* Artikli hinnagrupid 
-* Artikli minmax kogused 
-* Artikli muudatused 
-* Artikli pakendid 
-* Artikli seotud artiklid 
-* Artiklid 
-* Artikli kulukontod 
-* Artikliklassid 
-* Arved 
-* CN8 koodid 
-* Finantseelarved 
-* Finantskanded 
-* Finantskontod 
-* Finantsretseptid ​ 
-* Hankijad 
-* Hinnavalemi read 
-* Hinnavalemid 
-* Inventar 
-* Inventari klassid 
-* Inventari lisasummad 
-* Inventuurid 
-* Kassa-liikumised 
-* Kassa-sisse 
-* Kassa-välja 
-* Kliendi artikli minmax 
-* Kliendi inventar 
-* Kliendid 
-* Kliendikaardi klassid 
-* Kliendiklassid 
-* Kohad 
-* Kontaktid 
-* Kulutused 
-* Lao lähetustingimused 
-* Laod 
-* Lepingu read 
-* Lepingud 
-* Lepingute uuendamine 
-* Liikumised 
-* Lisaväljad 
-* Mahakandmised 
-* Objektid 
-* Ostuarved 
-* Ostutellimused 
-* Pakkumised 
-* Personal (kõik tabelid) 
-* Projekti näidud 
-* Projektid 
-* Projektid ridadega 
-* Ressursid 
-* Retseptid 
-* Sissetulekud 
-* Sündmused 
-* Tasumistingimused 
-* Tegevusalad 
-* Tehinguliigid 
-* Tellimused 
-* Uuringud 
  
-====Kuidas importida====  +===== Digikoristus =====
-  * Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.  +
-  * Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega  +
-  * Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.  +
-  * Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/​ANSI),​ kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpitähtede import. ​+
  
-:!: Kui imporditakse andmeidmis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus)tuleks enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks **\n**). See sama **\n** tuleks määrata impordi aknas **Reavahe separaatoriks**Excelis saab seda teha järgmise valemiga: **<​nowiki>​=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;​CHAR(10);"​\n"​))</​nowiki>​** - see asendab reavahe märgise meie poolt antud \n sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolidmilleks on CR ehk Carriage Return sümbolmida pole küll näha, kuid mis segab importiSelle asenduse võib siis teha tühja tulpaning peale asendust kopeerida Values ehk ainult ​väärtused tagasi õigesse tulpa.+Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada klientehankijaid ja artikleidmida ei ole mitte kunagi kasutatudSelliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liidestevigaste massimportideinimlike eksimuste ja topelt sisestusteDigiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemisekset vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult ​SUPER grupi kasutajatel,​ teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolselt navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.
  
-====Linnud ja valikud==== 
-Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud. 
-  *Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel 
-    *UUED  
-      *ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata. ​ 
-      *ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/​olemasolevatega ei tehta midagi. 
-    *VANAD 
-      *ainult vanad -  soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte,​ mida pole Directos, siis importi ei teostata. 
-      *ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte,​ mida pole Directos, siis import teostatakse,​ uusi ignoreeritakse 
-    *UUED ja VANAD 
-      *Lisatakse/​luuakse uued kui ka muudetakse vanad. ​ 
-      *Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi. ​ 
-  * **Loo puuduvad seotud kaardid** - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid. ​ 
-  * **Sissetulek** - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule. ​ 
-  * **Võtmeväli** - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale  
-  * **Kontroll** - kontrollitakse,​ et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse,​ mis jäi importimata ​ 
-  * **Seeria** - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria 
-  * **Lisavälja parameetri separaator** - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt **#**. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul **red#RUS** 
-  * **Reavahetuse separaator** - impordi käigus asendataks siin määratud sõne reavahetuse sümboliga 
-  * **Formaat** - UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse,​ siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus,​ mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI. 
  
-Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetudsiis vajutada nupule **IMPORT**+Kasutamata klientidehankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga.
  
 +Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada komaga eraldades.
  
-====Näpunäiteid==== +**Muudetud enne ** - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi 
-===Artiklite import=== +{{:et:berit20220217-151752.png}}
-Kui on tarvis importida artiklikaardile '​Retsept'​ blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:​\\ +
-{{:et:evelin20180323-132801.png}}\\ +
-RETSEPT - retsepti kood\\ +
-RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese\\ +
-RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale +
-retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel'​ ja '​Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida '​kreeditarve,​ kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt '​kreeditarve'​ või '​kulu'​.\\+
  
-{{:​et:​evelin20180323-132540.png}}+Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.
  
-=== Mitme sama tüüpi lisavälja import ===+{{:​et:​berit20220217-152732.png}}
  
-Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu //​lisaväljad//​.+**Lae alla CSV** - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris
  
-Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.+**Kustuta** - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris
  
-  * KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt. 
-  * KLASS- on dokumendi klass, millelel lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid,​ siis kirjutangi sinna artikkel. 
-  * KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood. 
-  * SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse. 
-  * PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse. 
-  
-{{:​et:​hanna20200724-105919.png}} 
  
-Näiteks võib impordi tabel näha välja selline+{{:​et:​berit20220217-153931.png}}
  
-{{:​et:​hanna20200724-105936.png}} +Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest
  
-Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga.  +Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane,​ siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist ​kustutada, et vähendada digiprügi.
-:?: Päise info tuleks enne importi ära kustutada ​või seda mitte kopeerida.+
  
-Lõpptulemus on selline- +[[https://directo.ee/​uudised/​directo-osaleb-digitaalsel-koristuspaeval-lisaks-puhtamale-keskkonnale-tahendab-see-ka-targemaid-ja-turvalisemaid-digilahendusi|Loe veel meie digikoristuse soovitusi]]
-{{:et:​hanna20200724-105900.png}}+
  
- :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“. 
  
et/hooldus.1595577771.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/07/24 11:02 persoon hanna