et:fin_kulutus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_kulutus [2018/10/18 15:56] egon |
et:fin_kulutus [2022/04/11 14:42] evelint |
||
|---|---|---|---|
| Rida 1: | Rida 1: | ||
| ====== Kulutus ====== | ====== Kulutus ====== | ||
| + | |||
| Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega. | Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega. | ||
| Rida 5: | Rida 6: | ||
| - | ===== Päise väljad ===== | + | ===== 1. Kulutuse nupud ===== |
| - | * **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks; | + | |
| - | * **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad "linn" filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada ''Üldised seadistused > **Tekstid**''. | + | * **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi |
| - | + | * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi | |
| - | ===== Ostuarvega sidumine ===== | + | * **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil (kopeerimise ulatus sõltub süsteemi seadistuse - Dokumendi kopeerimise ulatus valikust) |
| - | Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel(kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule. | + | * **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne |
| + | * **Salvesta** - salvestab dokumendi | ||
| + | * **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada | ||
| + | * **Meil** - saadab kulutuse väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel | ||
| + | * **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel | ||
| + | * **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid | ||
| + | * **Väljamaks** - loob kulutusele sisestatud andmetega täidetud väljamakse dokumendi. Väljamakse kommentaariks lisatakse kulutuse dokumendi number ja kommentaar | ||
| + | * **Sündmus** - loob kulutusega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada | ||
| + | * **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud [[et/fin_retsept|finantsretsepti]] | ||
| + | * **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema. | ||
| + | |||
| + | ==== 1.1. Kinnitatud kulutuse nupud ==== | ||
| + | * **Seonduv kanne** - avab kulutusega seotud finantskande | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Kulutuse väljad ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2.1. Päise väljad ==== | ||
| + | * **Number** - dokumendi number. Uut kulutust avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida | ||
| + | * **Kulutaja** - kulutaja kasutajakood. Kui siia märgitud kasutaja personalikaardil on täidetud kulutaja konto, kasutatakse kandel kreedit kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse kreedit konto ''Süsteemi seadistused > Kulutaja konto''. Kui konto on puudu nii kulutaja personalikaardilt kui ka seadistustest, siis ei saa kulutust kinnitada | ||
| + | * **Op.aeg** - selle ajaga luuakse kulutust kinnitades finants kanne. Automaatselt asetub siis aeg väljale sisestatud aeg | ||
| + | * **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi ''Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid'' all olevatest tüüpidest | ||
| + | * **Kasutaja** - Kulutuse dokumendi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta | ||
| + | * **Kommentaar** - vaba tekstiväli kulutuse kommentaari jaoks | ||
| + | * **Tellimus** - võimalik siduda kulutust tellimusega. Kui kulutus on algatatud tellimuse dokumendilt, asetub tellimuse number automaatselt, kui kulutus on loodud muul viisil, saab tellimuse numbri siia kirjutada. Kui tellimuse number on kulutusele salvestatud, saab seotud tellimust otse kulutuse dokumendilt avada, selleks tuleb klõpsata sõnal Tellimus | ||
| + | * **Aeg** - dokumendi aeg | ||
| + | * **Kulutaja nimi** - kulutaja nimi, asetub automaatselt kulutaja väljale kasutajakoodi asetades. Vajadusel võimalik muuta | ||
| + | * **Kinnitaja** - kasutaja kood. Kinnitaja järgi võimalik filtreerida kulutaja aruandes | ||
| + | * **Inventar** - ASETADA EI SAA. EI SAA SELLEST VÄLJAST PÄISES ÜLDSE ARU KUIDAS PEAKS KASUTADA SAAMA ? | ||
| + | * **Alates** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender | ||
| + | * **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks | ||
| + | * **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada | ||
| + | * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes | ||
| + | * **Objekt** - kulutusega seotud [[et/objekt|objekt]](id) ehk finantsdimensioon(id) | ||
| + | * **Kuni** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender | ||
| + | * **Väline tunnus** - vaba tekstiväli kulutuse välise tunnuse jaoks | ||
| + | * **Algnäit.** - | ||
| + | * **Kogus kokku** - kulutuse ridadele märgitud kogused kokku | ||
| + | * **Klient** - | ||
| + | * **Staatus** - valik ''Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused'' kirjutatud staatustest. | ||
| + | :!: Kui ''Süsteemi seadistused > Kulutuse staatus, millele on tehtud väljamakse'' on täidetud, muudetakse kulutuse staatus, peale kulutuselt loodud väljamakse salvestamist, automaatselt seadistusse kirjutatud staatuseks. Seda võimalust on hea hiljem näiteks kulutaja aruandes väljamakstud kulutuste välistamiseks kasutada. | ||
| + | * **Lõppnäit.** - | ||
| + | * **Vahemaa kokku** - | ||
| + | * **Kliendi nimi** - | ||
| + | * **Asumaa** - lähetuse toimumise asumaa | ||
| + | * **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad „linn“ filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada ''Üldised seadistused > Tekstid'' | ||
| + | * **Lisaväljad** - kulutuse [[et/datatyyp|lisaväljad]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2.2. Ridade väljad ==== | ||
| + | |||
| + | ESIMENE LK | ||
| + | * **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi ''Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid'' all olevatest tüüpidest | ||
| + | * **Aeg** - rea aeg | ||
| + | * **Dok.nr** - vaba väli algdokumendi numbri jaoks | ||
| + | * **Hankija** - võimalik siduda kulutuse rida hankijaga. Kulutust kinnitades asetub hankija ka finantskande reale. Võimalik asetada topelkõpsu või Ctrl+Enter abil | ||
| + | * **Hankija nimi** - hankija nimi asetub automaatselt hankijat asetades hankija kaardilt | ||
| + | * **Konto** - kulutuse rea deebet konto | ||
| + | * **Objekt** - kulutusega seotud [[et/objekt|objekt]](id) ehk finantsdimensioon(id). | ||
| + | * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes | ||
| + | * **Selgitus** - rea selgitus. Kontot asetades asetatakse siia konto nimetus, saab ise üle kirjutada. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada aga ei soovi, et selgitus konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleks määrata ''Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt'' ei peale. | ||
| + | * **Kogus** - kui real täidetakse ainult summa, siis ei ole kogus täitmine oluline. Kui sisestatakse ühikuhind, siis tulek täitsa ka kogus | ||
| + | * **Valuuta** - rea valuuta | ||
| + | * **Kurss** - rea valuutakurss | ||
| + | * **Baas** - ühikuhind baasvaluutas | ||
| + | * **Ühikuhind** - ühikuhind ilma käibemaksuta | ||
| + | * **Summa** - rea summa ilma käibemaksuta | ||
| + | * **Kmk** - rea käibemaksukood | ||
| + | * **KM** - rea käibemaksu summa | ||
| + | * **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga | ||
| + | |||
| + | TEINE LK | ||
| + | * **Klient** - | ||
| + | * **Kliendi nimi** - | ||
| + | * **Marsruut** - | ||
| + | * **Vahemaa** - | ||
| + | * **Otstarve** - vaba väli | ||
| + | * **Artikkel** - artiklikood | ||
| + | * **Ressurss** - | ||
| + | |||
| + | KOLMAS LK | ||
| + | * **Algus** - algus kuupäev | ||
| + | * **Lõpp** - lõpp kuupäev | ||
| + | * **Summa-T** - <del>**sama nagu tasumisel aga kuidas ?**</del> | ||
| + | * **K-vahe** - <del>k_vahe=summa_t-r_Sum, kui summa_t=0, siis k_vahe=null</del> | ||
| + | * **Inventar** - ainult kinnitatud kulutusel, kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada topeltklõpsuga. Jätab info ka inventari ajalukku. | ||
| + | * **UUS INVENTAR** - ainult kinnitatud kulutusel, võimalik algatada uut inventari kaarti. | ||
| + | * **Inventar** - ainult kinnitatud kulutusel. Saab asetada topeltklõpsuga, kui soovitakse kulutuse kaudu lisada inventari lisa. | ||
| + | * **INVENTARI LISA** - ainult kinnitatud kulutusel, nupp on aktiivne ainult siis kui eelneval väljal on täidetud inventari kood, inventari lisa lisamiseks. | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Ostuarvega sidumine ===== | ||
| + | Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel (kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule. | ||
| {{:et:triin20181017-220123.png}} | {{:et:triin20181017-220123.png}} | ||
